斯诺、海伦约见了鲁迅先生，鲁迅先生为他朗诵了自己“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的诗句，与跟鲁迅先生的谈话中，斯诺懂得了很多的人生道理和对世事的智慧。谈话间，鲁迅先生对于地下党作家冯瑛、邵玉林的失踪，表现出了极大的担忧。
在蓝调酒吧，斯诺问起了华盛顿•吴关于两名失踪作家的事情，吴和贾黄堤再次提醒斯诺远离共产党和进步作家们。华盛顿•吴害怕斯诺与共产党人搅在一起会连累海伦，他还是无法释怀三人之间的情感。正在这时，吴的手下送来消息，一个被抓的共产党员终于肯松口，交代出了很多情报，华盛顿•吴便立刻赶回了自己的办公室。
醉酒的孔令伟在华盛顿•吴的办公室发现一份共产党员名单，她的同学李梦的名字赫然在列，孔令伟瞬间清醒，她一定要为自己的同学做些什么。
由于提前得到了孔令伟的消息，李梦和王勤诗等地下党提前转移了。而朱慧吾却被国军带走了，在国军士兵找到她时，她已经烧毁了共产党的所有资料，显然已经做好了牺牲的准备。第二天一早，朱慧吾、冯瑛，邵玉林等几名共产党员被执行了枪决，他们在牺牲前还高喊着“共产党万岁”的口号。斯诺亲眼目睹了这一切，原来这就是共产党人，一群愿意为革命奉献自己的人。
为了给死去的同志们报仇，净化共产党员队伍，王勤诗和李梦秘密除掉了叛徒白森。接下来，他们要带着千千万万牺牲的共产党人未了的心愿，追寻更光明的未来。
此时，斯诺和海伦的心里，对共产党人越发的好奇起来。国民党说他们是邪恶的，而为什么还有那么多人为了自己的共产主义理想而献身？为什么他们可以为了千万人的幸福而对枪口毫不畏惧？共产党到底是些什么样的人？
带着这样的疑问，斯诺第21次向海伦求婚，海伦终于答应了。此后，两人便准备去往北平，因为鲁迅先生说过，那里是最具有中国文化积淀的地方。
经过了长途跋涉，斯诺和海伦终于来到了北平，在这里他们看到了与上海歌舞升平之态完全不一样的宁静与厚重。两人落地北京，首先去欣赏了中国的国粹——京剧，美轮美奂的表演让两人惊叹不已。
他们正看得入神，意外的一幕却发生了。两个日本人走上舞台对旦角沈慧秋动手动脚，台下的军官王耀庭冲上舞台赶走了两个日本人。海伦和斯诺急于上台帮忙，却不小心弄丢了钱包。知恩图报的沈慧秋表示愿意帮助二人寻找新的住处。
京城里的落魄贵族
金四爷靠变卖家中的古董为生，他整日梦想着大清国的复辟。这一天，有人告诉他有一群官兵带着刀四处寻找他，他急忙跳到水缸里躲避。没想到来人不是要抓他，而是自己的侄子金德芳当了大官，特意来看望他。
此时正赶上沈慧秋进门给金四爷介绍房客，这房客正是斯诺和海伦两人，金四爷立刻爽快而友好地应允了。沈秋霞见金四爷高兴，便为众人和两位将军高唱一曲，金将军也展示了自己部队的雄风，战士们的斗志被彻底调动起来，立志要英勇杀敌，保家卫国。
