毛泽东向斯诺讲述了二万五千里长征中，红军走过的路和遇到过的种种苦难。但无论如何，红军战士都取得了胜利，他们顺利的达到了目的地，任何挫折都没有摧毁红军的核心力量。
毛泽东在访问中告诉斯诺，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机，长征以红军的胜利而告终的，长征如巨龙般的盘旋在中国大地上，成为世界军事史和历史上浓墨重彩的一笔。而共产党就是要奋斗，要全心全意地为人民服务。随后，毛泽东将自己在长征路上作的诗写下来，送给了斯诺。
与毛泽东的交谈愉快而深刻。到了午饭时间，馒头夹辣椒的“中国汉堡”又一次让斯诺感受到了共产党的热情，感受到了红军战士苦中作乐的广阔胸襟和乐观主义精神。这深深地感染着斯诺，他甚至还在饭桌上唱起京剧来。
时间在不经意间流逝，斯诺的此次采访竟然进行到了深夜，毛泽东的抗日决心和战略计划都让他敬佩不已。此后的历史也向他证明了毛泽东的言论和判断是正确的。
在北平，华盛顿•吴没有找到真正的斯诺，气急败坏。正在此时，有人告诉吴，斯诺曾在西安出现过，斯诺果然去找红军了。华盛顿•吴又将做出怎样的行动？
在苏区，斯诺和海德姆换上了红军的军装，他们俨然已经成为一名正式的红军战士了。在这里，斯诺还遇到了自己曾经的学生黄华，黄华被毛泽东安排照顾斯诺和海德姆，同时兼做翻译。此时斯诺才知道，黄华离开上海后，想方设法来到了陕北，成为了一名红军。他向斯诺讲述了自己一路以来的经历，并告诉他们一个好消息，他将按照毛泽东的安排，带着斯诺和海德姆上前线。斯诺热情地向黄华介绍自己的窑洞，显然已经完全适应了红军的生活。
斯诺和海德姆参观了正在训练的新兵，观看了文艺宣传队的表演，海德姆爱上的女战士让他喜欢不已。正在这时，敌人的战机突然从苏区上空掠过，扔下一颗炸弹。红军迅速地疏散了群众，即使在战火中，战士们依然能够扛着枪唱起歌来，这种大无畏的乐观主义精神让斯诺永远都无法忘记。
