一场轰炸再次来袭，沈慧秋为了抢救办公室的几分钟要文件，香消玉损了。自己亲密的朋友在战争中失去了生命，这让斯诺痛苦万分，他在残垣断壁之间几乎失去了理智，他多希望这丑陋的战争能远离千千万万的人民群众。
国民党的五次五中全会之后，国民党内部的反动派再一次沉渣泛起，封闭了通往延安的通道，使得
宋庆龄筹集到的物资无法运送到延安。斯诺夫妇及艾黎这样的国际友人尚且能够为中国革命、为工合运动前赴后继，而国府却只会打击自己人，这着实让宋庆龄感到担忧不已。
海伦从菲律宾回来后，去拜访了宋庆龄，疲惫不堪的她在宋庆龄府上几近晕厥，宋庆龄立刻给斯诺打了电报，要他赶到香港看望海伦。正当斯诺要去往香港时，贾黄堤找到斯诺，说有重要的情报卖给他。斯诺暂时放下了生病的海伦，筹集了重金，与贾黄堤交换了情报。贾黄堤十分隐晦地告诉斯诺，
蒋介石下定决心，要破坏抗日统一战线，再次发动剿共行动。
海伦的身体彻底被繁重的工作压力击垮了，她准备回到美国去。在她住院的这段时间，斯诺因为工作根本没有时间到香港看望她，这让海伦感到了深深的失落。
百团大战的胜利，让国民党看到了共产党的实力。国民党连日召开高层会议，部署防共、反共的计划，
毛泽东等人已经得到消息，有特务潜入了苏区，揭露特务的身份已然成了最急迫地工作。
华盛顿•吴拿到一份将带着家眷秘密出逃的国府官员名单，他的朋友贾黄堤的名字赫然在列，贾黄堤顶着贪污巨款，出卖情报等几项罪名，这一次，华盛顿•吴也保不住他了。吴赶到贾黄堤家中，他偌大的客厅已经变得凌乱不堪，他的前三个太太已经卷走了他大把的财产，贾黄堤正在发脾气，却看到华盛顿•吴一脸严肃地走进客厅，不由分说给他戴上了手铐。
看到贾黄堤被捕，莉莉毫无招架的能力，她带着贾黄堤所有银票找到吴，跪着求他一定要救出贾黄堤。而此时，贾黄堤在牢中竟然要求检举华盛顿•吴和几位当局要员。人终究是自私的动物，华盛顿•吴为了自保，当即便下令枪毙贾黄堤。得知消息的莉莉无法承受打击，想要用贾黄堤送给她的那把黄金手枪杀死吴，没想到那把手枪只是一个打火机。莉莉还没来得及反应，便被吴的护卫一枪击毙。
