斯诺得到了第一桶金，准备自立门户，创办一本属于自己的杂志，他们把这个好消息告诉了
金四爷，三人正在欢喜之际，却看到王耀庭满身是血地挣扎着回到了北平。他带来了一个令人伤心的消息，金德芳英勇杀敌，在战场上牺牲了。
金四爷听后，不禁悲从中来，同时又为金德芳的无畏感到万分欣慰，将他杀敌的大刀供奉在了正厅当中。而王耀庭也差一点儿战死沙场，幸好他把沈慧秋送的护身符挂在胸口，挡住了敌人的子弹，保住了自己的性命。
长城抗战最终以国名党的妥协而告终。日本占领了东三省，而
蒋介石却将兵力宣布撤到了江西，全力围剿红军。
1934年蒋介石到北平疗养，斯诺以民主杂志记者的身份采访了他。蒋介石告诉斯诺，红军已经被消灭了，中华民族将走向一个新的阶段。他不愿意轻易与日本交战，除非到了非危不战的地步。
不久之后，斯诺和海伦收到燕京大学的邀请，前去讲课。他告诉学生红军已经被全线剿灭了，学生们表示出了很多的不满，并告诉他，如果他想要讲红军的事情，就应该了解红军，去真正地采访红军，不能听信蒋介石的一面之辞。就在这段时间内，北平已然成为了全国政治最敏感的地方。
日军逼迫华北实行自治的暴行激怒不少中国进步人士和学生。黄华作为一名学生代表站了出来，他向同学们分析着当下的形势，号召同学们奋起反抗。而此时，日方正不停地以“民主”为借口逼迫宋哲元扛起华北独立的大旗。
华盛顿•吴在北平寻找着斯诺和海伦的住处，金四爷正为金德芳的死而神伤，并没有理会他，吴由钱老师带路找到了两人的家。三人许久未见，吴向两人询问起了现状，也向他们说起了宋哲元独立的事情。
而斯诺则立刻将此事告诉了黄华，学生们决定召集同胞，游行示威，阻止日本人的阴谋。为了安全起见，学生们将秘密会面的地点设在了斯诺的家。
海伦事先得到了消息，宋哲元将在十二月九日与日方共同宣布华北五省独立，学生们决定在同一天进行游行，阻止华北五省独立，斯诺和海伦则联系到了自己认识的所有外国记者，他们将在同一天将此事报道在全球各大报纸上，为日方和宋哲元施加国际压力。
这次运动不亚于“五四运动”，显示出了中国知识青年的政治勇气，而斯诺也不再是一个打引号的中立者了…
这次运动之后，国民政府展开了对学生的打压和追捕，这让很多学生对政府彻底失去了信任。这一晚，黄华等人到斯诺家中找他，险些被国军士兵发现。金四爷对当局大肆抓捕爱国学生的行为十分不满，他十分支持学生们的行动。黄华请求斯诺帮助同学陆晓萌离开北平，国军森严的关卡让斯诺犯了难。这时候沈慧秋想到一个好主意，让陆晓萌顶替她的丫头，和她一起出城唱堂会，出城后再转向陕北。
没想到，两人还没出门，就引来了一群国军官兵，他们在院子里发现了“反动”传单，继而要对整个金家大院进行搜查。士兵头领推门看到了正厅中林德方将军德大刀，立即叫人放下了手中的枪。
