斯诺在
宋庆龄的引荐下，认识了鲁迅先生，这是他第一次见到鲁迅先生，他也是从此开始，决定翻译中国文艺作品。宋庆龄的家庭聚会在一片友好和文明的气氛中进行着，鲁迅先生、林语堂先生、牛兰夫妇、斯诺和海伦谈论着苏维埃、信仰和人生，斯诺终于看到了中国的希望。而此时华盛顿•吴却在暗中调查着宴会宾客们的资料，因为他收到消息，有共党在宋庆龄的宴会中。
牛兰夫妇提前离开了宴会，却被华盛顿•吴抓走了。宋庆龄等人竭尽全力想要救出这两位朋友，而华盛顿•吴却封锁了一切关于两人的消息。斯诺决定为此事找吴好好谈一谈，两人见后，斯诺指责了国民政府的种种罪行，而华盛顿•吴却认为斯诺已经被共产党所利用，两人各执一词，都认为自己的选择是无愧于心的，显然，这次的谈话并没有起到任何作用。
斯诺将牛兰夫妇遭受迫害的消息报道了出去，各个国家的名人纷纷发出声援，要求释放牛兰夫妇。针对此事，华盛顿•吴召开了记者会，记者们咄咄逼人的提问让吴无所适从，他坚称国民政府对于牛兰夫妇的处理方式是公平公正的，国民政府所做的一切都是为了国家及国际局势的稳定。
迫于舆论的压力，
蒋介石下令释放牛兰夫妇，但却无情地枪杀了其他政治犯。而华盛顿•吴则成为了这件事情的替罪羊，失去了蒋介石对他的信任，原本派他到江西剿共的委任状也被撤回了。华盛顿•吴因为此事意志消沉了好一段时间。
此时，中共地下党员仍在秘密地向群众宣传着自己的信仰，将希望之花四散到城市各处，丝毫没有发觉党国的特务已经盯上了他们的行踪。趁着地下党开会的时机，已经提前踩点儿的华盛顿•吴将他们一举拿下。
同伴们陆续被抓，这让朱慧吾和王勤诗十分担忧，两人也在革命中日久生情，成为真正的夫妻，他们愿意携起手来，完成组织交代的全部任务。
在内忧外患之时，贾黄堤依旧贪污了无数钱财，为自己和莉莉举行了盛大的婚礼。海伦试图在婚宴上再一次接近华盛顿•吴打开他的心结，吴像两人初次相遇那样邀请海伦跟他一起弹奏钢琴曲，两人依旧默契十足。在这之后，吴便决定退出三人之间的感情。
