共产党员朱慧吾和假扮的丈夫王勤诗在上海开了一家茶楼，其实这家福星茶楼是共产党秘密联络开会点，在这里给同志教授通讯设备及一些发报的知识。随着诺斯被抓进警察局的中国女孩其实是一位共产党，她会外文，介绍一起出来的诺斯去了朱慧吾开的福星茶楼学习外语。朱慧吾和王勤诗还有那些来的同志在楼上秘密开会，结果有地痞流氓闹事，还闹来了警察，朱慧吾偷偷的塞了一笔钱，这才打发走了警察。其实是这些所谓的警察想捞油水，所有才弄来了地痞故意找茬。
诺斯在报纸上看到了那天游行打日本人车辆的报道，本来他很是开心的给鲍威尔说自己上报纸的事情，结果却被鲍威尔告知上面说那天被抓的闹事者都被处决了，他是因为是外国人才幸免。乍一听此事的诺斯震惊不已，为何警察局要杀了他们，他们又没有犯什么罪，始终不明白其中原因。
诺斯向往的东方世界却如此的暴力和肮脏，让他失去了留下来的勇气，打算回国，鲍威尔却极力的挽留他留下来当报社的助理，诺斯为了攒钱完成自己的旅行计划，答应暂留三个月看看。
诺斯去了舞厅，正好遇到了贾黄堤，两兄弟一见面很是开心，喝酒聊天，正在此时和诺斯被抓去警察局的女孩，她是舞厅的歌女，名叫姚莺遭到了几个男人调戏，诺斯挺身而出，那些人一开始不怕一个外国人，贾黄堤还是很有势力的，站出来为诺斯撑腰，那些调戏的人害怕得罪只得告罪离开。
诺斯送姚莺回家，了解到姚莺和丈夫来到上海正赶上四一八事变，丈夫被杀了，她为了生存当了歌女，回去正好房东索要房租，还让人把她家眷赶了出来，是诺斯帮她付了房租。诺斯在福星茶楼学中文，私下里姚莺也经常指点他，诺斯的进步很快。
鲍威尔很是欣赏诺斯的才华和实力，假以时日他一定会成为出色的记者，然而诺斯还是想离开，而此时
蒋介石看了他写的一篇报道，竟然点名要诺斯一个小小的编辑助理采访。华盛顿·吴去南京公干汇报工作，在等上司的时候遇到了孔祥熙、宋霭龄夫妇的次女孔令伟，她立马对一表人才的华盛顿·吴有了好感，调侃他都去美国谈判了还是个上尉，回去就央求着
宋美龄帮自己好好查查。
诺斯采访了蒋介石，谈话很是愉快。宋美龄让人派遣
斯诺去济南，那里日本人比较猖獗，她想用斯诺的笔来向世界披露，还特意让手下官员提携一下华盛顿·吴，让他随着斯诺一起去济南历练。
