竹下俊和周卫国约定见面，到了见面的时候，周卫国前来赴会，而担心周卫国安全的竹子和水生，他们则躲在暗处，保护周卫国，竹下俊看到周卫国只有一条胳膊，心里非常的诧异，就询问他，原来是因为一次周卫国发高烧，日本人却在这个时候偷袭，在与日本人征战的时候，失去了一条胳膊。竹下俊为好友失去一条胳膊而叹息。
竹下俊请周卫国喝茶，周卫国却说竹下俊一个双手沾满了无辜百姓的血的人，根本就不配喝茶，竹下俊并没有生气，而是说自己作为一个军人，并没有选择的余地。为了自己的国家，他不得不上战场。而在一旁的宫本则说打日本皇军来到中国的领地是为了提高中国人民的生活条件，否则中过会慢慢的沦落为其他股票加的殖民地。周卫国听到宫本冠冕弹簧的解释，心里不屑一顾，很鄙视他。周卫国就向他辩论，一旁的竹下俊看不过去，质量他们，竹下俊这个时候发现在草丛里藏了两个狙击手，但是，他并没有拆穿。
竹下俊很久没有见过面了，双方希望比试剑道，周卫国虽然只有一只胳膊，但是，剑术却丝毫没有受到影响，而且，却一直在进步，竹下俊特备的佩服他，而周卫国却说本来可以成为好朋友的，只要是日本人不侵略中国的领土，。周卫国和竹下俊结束了谈话，周卫国离开了，柱子和水生想要趁此机会杀掉这个有军事天才的日本军官，却没有想到竹下俊其实早就发现了他们。而且并没有狙杀他们。竹子和水生也不好意思再下手了，只好离开了。
八路军和国军同时遭到了日本人的袭击，而且损失严重，国民党的团长牺牲了，汤旅长就将刘志辉任命为这个队伍的团长。
