刘志辉答应不再围剿八路军，于是，就决定下山，返回总部，在下山的时候，刘志辉送给周卫国一把美式手枪，周卫国见了之后，特别的喜欢，装备特别的好，于是，周卫国又死皮烂脸的向刘志辉要了一批枪支弹药，刘志辉对周卫国没有办法，只好同意了。过了一些日子之后，刘志辉果然按照自己的承诺，送来了一批弹药，同时，送来的还有一封，汤旅长的约见信。周卫国按照信上的地址和时间带着杨大力准时来和汤旅长赴约。
来到国民的总部，汤旅长对周卫国以礼相待，对周卫国特别的客气，和他说话也好言好语，一旁的杨大力看见之后，忍不住笑出了口，汤旅长不知道杨大力为何笑，就用眼神询问周卫国，被周卫国巧妙的圆了过去。汤旅长终于将话锋转到了合编的问题上，原来汤旅长此次将周卫国叫来，是想要将周卫国的队伍合编到自己的队伍中，周卫国自然不会同意，还找了一堆的理由，让汤旅长哑口无言，汤旅长只好结束了这个话题，晚上，汤旅长请周卫国和杨大力一起吃晚饭，并且送给了他们一笔钱。
偶然的机会，杨大力还有其他人听到刘二麻子和日本人秘密会面说的话，发现刘二麻子居然是汉奸，于是，就将他绑了，抓到汤旅长的面前，可是，汤旅长听到杨大力和周卫国的叙述之后，知道刘二麻子是汉奸，就准备将他交给周卫国处理，可是，刘二麻子看见自己如果到了周卫国的手里，就凶多吉少了，立马向汤旅长求饶。
