台湾。蒋介石和儿子蒋经国在海边闲聊。蒋经国告诉父亲，因为美国在金门和妈祖受到的损失，美国国内对此产生了很大的不满情绪，参议院和众议院已经受到了多达5000封的投诉信。再加上国际上对杜勒斯“战争边缘论”的强烈声讨，蒋介石只能让儿子想办法把美国强行拉入战争的旋涡。

波兰，华沙。中国代表团就金门和妈祖的事情与美国代表团进行了协商，中方希望美方可以遏制自己战争狂人的本性。另一边，蒋介石也因为这种中美双方的会谈产生了矛盾。他虽然看出了美国对台湾的利用，可对于反攻大陆的妄想仍旧念念不忘。

周恩来等人对毛泽东部署的对金门只打不占领的战略称赞有加，不仅成功地引起了美国的怯战情绪，还成功的挑起了蒋介石集团和美方的矛盾。不仅如此，毛泽东还特地撰写了一份公告，交由国防部发给金门、妈祖的台湾同胞。公告里，毛泽东强调了中国的领土完整和6亿人民对祖国统一的夙愿。

因为中国的这份生命，美国产生了不小的恐慌情绪，担心炮轰金门会成为第三次世界大战的导火索。为此，美国国务卿杜勒斯特地赶往台湾与蒋介石会谈，希望他可以在外岛问题上主动作出和平意愿的表态。此外，美国总统艾森豪威尔还在参、众两院的逼迫下，签署了将部分美军撤离台湾的决议。美国这种釜底抽薪的举动让蒋介石异常愤怒，干脆地结束了与杜勒斯的谈话。1958年10月，美军从台湾撤出部分海军、空军。

美国的撤军让中共中央的几位领导非常满意，认为这是美国被中国的气势所震慑。毛泽东告诉周恩来等人，接下来的主要工作，就是组织中国人民志愿军从朝鲜战场撤离，这是中国的和平信念和准则。1958年年底，中国人民志愿军全部撤出朝鲜。朝鲜人民对志愿军的离开非常不舍，不仅自发的聚集起来夹道欢送，还不由自主地抱着战士们痛哭，以此来抒发内心的不舍。

志愿军回到国内后，周恩来代表毛主席代表党中央亲自接待、欢迎了战士们的归来。周恩来讲话时，重申了抗美援朝战争的正义原则，肯定了志愿军在朝鲜战场取得的战争奇迹，强调了志愿军对新中国军队军威、对中国民族美德的体现。周恩来端起酒杯，与战士们连干三杯，对志愿军表达了最高的敬意和赞美。最后，周恩来和众人高唱起《人民志愿军军歌》，将这次接待会推向了高潮。

深夜里，毛泽东看着儿子毛岸英的照片，看着自己当初写给儿子的信，一时间不由得老泪纵横。作为一个经历过数十年战争历程的革命家，毛泽东充分尊重了毛岸英投身军旅的意愿。可是当毛岸英在朝鲜战场牺牲的消息传回来时，白发人送黑发人的伤痛还是让他难以承受。

因为担心会引起西方国家的不满，苏联致电中共中央，提出要停止对中国提供原子弹样品以及相关技术的援助。毛泽东看出这是赫鲁晓夫对美国的示好以及对中国拒绝军事合作的报复，觉得中国人就算没有苏联人的帮助，也可以将原子弹研究出来。

1959年9月30日，访美期间和美国总统艾森豪威尔在对中国的态度上达成了一些共识的苏联主席赫鲁晓夫刚结束美国的访问就来到了中国，参加新中国成立十周年的国庆庆祝活动。在双方高层的会晤里，赫鲁晓夫向毛泽东等人介绍了自己在美国的见闻，表达了自己对美国强大的感慨。此外，赫鲁晓夫还将自己与艾森豪威尔达成的关于世界和平竞赛的缓和政策告诉了毛泽东等人，并且建议中共主动采取一些措施来改善中美的矛盾。

周恩来强硬地告诉赫鲁晓夫，想要解决中美问题的唯一办法，就是美国从台湾撤军。