闽西南军政委员会根据党中央“联蒋抗日”的新方针向全区游击队发布命令，命令区内游击队停止对国军的进攻。独立营指战员们纷纷提出异议。
李化成再次强调红军是执行革命的政治任务的武装集团，是党的枪杆子，在任何时候都要坚决服从党的领导。此后几月无战事，但国军并未放松对游击区的严密封锁，独立营饥寒交迫，再次陷入绝境。
陈天佑以土豪劣绅犒劳前线国军战士的名义准备了一批物资，派庄善仁带着被拉拢进游击队的保安团团丁和先前招进保安团的驼背一起送进山去。唐运龙准备递交入党申请书。独立营下山接应物资，经过洋背据点向国军借路。停战时期，国军戒备相对松懈，李化成软硬兼施说服国军上校，
吕臻、孙大成带二连通过据点。二连顺利接到物资，庄善仁归队，驼背认罪，保安团团丁纷纷表示愿意加入红军队伍。队伍回程再次经过洋背据点时，国军上校接到上峰命令，要利用最后时机坚决消灭当面红军。国军突然反悔，双方发生激战，李化成肩胛骨中弹，包括孙大成、唐运龙在内的十九名红军战士牺牲，驼背与国军同归于尽。危机关头，陈天佑带领被策反的保安团及时赶到，化解危机。独立营回到营地，全体党员表决通过唐运龙的入党申请。与此同时，闽北、闽东、闽中地区的地方武装、游击队也对企图继续坚持与中共为敌的国民党军发动了一场大规模的战役，消灭国民党军半个旅，迫使国民党军回到谈判桌前，共商抗日大计。苏乔民带领李化成、陈天佑与何明仁谈判。在国共两党摒弃前嫌共同抗日的大背景下，独立营被改编为国民革命军陆军新编第四军第二支队第一团，并被授予闽西模范团的军旗，踏上了北上抗日的征程。
