陈天佑追捕周焕文途中中枪。取出子弹后，陈天佑昏迷，李化成悉心看护。牛三欲报私仇，虐待俘虏，殴打丁满，被吕臻及时制止，并替其向丁满道歉。吕臻告诉牛三红军有铁的纪律，欲将其开除，牛三及时认错，唐运龙为其担保，吕臻以十天之内背出三大纪律八项注意为条件同意其留下。陈天佑苏醒，李化成与其促膝长谈，二人回忆儿时往事，陈天佑表达对李化成的内疚之情，感激李化成将其带上革命道路，并默认当年抗租抗粮时用两块大洋救下李化成。周焕文在逃跑途中烟瘾发作，口吐白沫被捕，随后被执行枪决。至此，周焕文反动武装组织被彻底清除，黄金牙被“扶植”并接管南洋坝武装。黄金牙被国军剿总指挥部派往大洋坝一事使李化成怀疑红军内部出了叛徒。包括丁满在内的十二名群众和团丁加入红军队伍，与独立营一起向指定战区出发。牛三从南洋坝撤离之前捡到一块怀表并私藏。丁满告诉严家财自己之所以加入红军队伍是因为红军部队讲纪律。国军空中侦察机在岐岭一带发现红军游击队踪迹，卫司令命何明仁集中兵力，分进合击，不惜以十换一的代价将其彻底消灭。独立营行军途中，为避免被敌人发现，李化成阻止部队生火做饭。陈天佑伤口化脓，吕臻用草药为其处理伤口，后意外发现牛三偷藏怀表。吕小革发现独立营所在地是先前与林木根、孙大成相遇的岐岭附近，可能已经十分接近白军封锁线。李化成命唐运龙在天佑伤愈之前担负起部队的作战指挥任务。