从王署长枪杀俘虏土匪的表现上朱德就肯定了自己的猜测，王署长和土匪方老大是同流合污的。朱德给王署长说了枪支的事情，总共200支，全部是德国造的，只是子弹还没有批下来，王署长听了之后既欢喜又忧愁。

　　王署长又请朱德喝茶，而且两人还下起了棋，两人都知道各自的底细，只是面上都不说。两人在棋盘上一直对垒，朱德邀请王署长去芭蕉沟去看风景，只是王署长脑子一转说他有军务要去别的地方处理，借口推辞了。

　　通过王署长的话眼，朱德知道了王署长和土匪交易的地点和时间。回去后的朱德和自己的部下杨如轩说了，而且还感慨清政府垮台了，黑暗势力的蛀虫还是一如既往的猖狂，自己一直坚信的革命是否可以为天下百姓带来福音？

　　朱德在知道了王署长和土匪枪支交易的信息之后，他假扮成土匪来到了交易地点，而且命令士兵先团团包围起来。里面的王署长和土匪头方老大还不知道外边的情况，交易成功之后还一起喝酒庆祝。

　　朱德带着部队和土匪战斗了起来，方老大被朱德一个手榴弹炸死了，而王署长也被活捉了。只是当他们压着王署长回去之后，蒙自官员相互包庇，为王署长开脱，最后这个王署长还是逃脱了惩罚。

　　朱德接到命令撤回云南，在1915年的时候，蔡锷组成了护国军讨伐袁世凯，朱德任少校团长参加了护国运动。在这次战役中，朱德凭借自己的军事天赋以少胜多，打败了装备精良的北洋军，自次扬名立万。

　　在护国运动爆发中，滇军总指挥蔡锷已经病重，在推翻袁世凯之后，蔡锷留下宏图大业去世了。朱德忠心跟随的第一人就这样离开了人世。

　　朱德继续蔡锷未完的革命，而此时他已经是旅长了，他受命转移到了南溪和泸州，而此时他还有一个职位就是清乡司令，为剿匪而来。朱德和部下杨如轩在酒馆喝酒，两人遇见了名人孙炳文和孙玉珍，两人一见如故成了好友。

　　朱德让孙炳文来自己旅部做了参谋，开始着手剿匪的计划。泸州匪患由来已久，而且以大小河为帮派。朱德在会议上立下誓言必会剿灭土匪，还泸州百姓一个安定的城镇。朱德兵分好几路去攻打土匪，而他带队去了忠信镇，在途中遭到小河邦土匪磨大王的袭击。

　　这群土匪打完就跑，让朱德意识到这些土匪比较分散，不能用大部队去打，他决定要孤军深入，把他们活捉。