朱德、周恩来来见蒋介石，他们坐下商谈对付日军的策略。朱德在谈话中说了日军的根本目的在于夺取整个中国，而且进攻上海估计也不远了。

国共再次达成协议，工农红军改编为国民革命军集团军。朱德向蒋介石表示红军会全权听从蒋介石的调遣，一起抗日，而此时朱德已经被国民政府授予上将军衔。

朱德为了说动山西的阎锡山抗日亲自来见阎锡山，阎锡山派遣自己的卫队接朱德他们一行人。两人喝茶谈话，阎锡山对于自己不准备抗日的心思没有承认，而是说自己的武器没法和日本人抗衡。

阎锡山担心自己的部队在华北抵抗日军，万一自己的部队打垮了，到头来还是没有保住华北，那不是自己的老本都完了！阎锡山询问朱德红军部队怎么不怕鬼子？朱德表示打仗靠的是人不是武器。

朱德和阎锡山达成共识决定两军一道保卫华北。

朱德召集部下商谈对付日军的机会，此时日军已经开往了平型关，朱德建议还是要打，国民党一路败退，这一仗他们必须首捷。

朱德任命林彪，聂荣臻在平型关布防，伺机寻找有利机会打击日军厉害的坂垣师团。只是那边晋军阎锡山却命令部下先观望。

阎锡山在知道了八路军真的和坂垣师团打了起来就很是震惊，但是他让部下命令二师密切观望，如果八路军有胜利的趋向就冲上去做做样子。

朱德这边知道阎锡山没有出兵很是气愤，但是还是让部队冲上去，最后在平型关取得了大捷，这可是全国抗日以来的首次大捷，只是八路军损失了一千多人，代价也不小。

蒋介石在知道了平型关取得了首次的大捷，虽是小胜利但是也可喜可贺，他让部下赶紧向八路军发去贺电。

朱德来慰问士兵，外国记者史沫特莱来采访他，只是朱德很是谦虚的说是大家的功劳，他只是其中的一员而已。朱德让林彪把这次损失的教训给底下士兵好好说说。

日军继续向忻口进发，在忻口驻防的是蒋介石的五虎大将卫立煌，此人对于抗日意志很是坚决，朱德让部下全力以赴从侧面全力配合友军作战。