朱德、毛泽东带着中央红军（一方面军）和张国焘带领第四方面军会合，只是这个张国焘已经知道了朱德是带着部队逃跑到这里的，部队也只有两三万人，这让仗着有部队的张国焘很是自大，一直给毛泽东、周恩来摆脸色看，这让毛泽东很是气愤。

　　朱德私下里来找张国焘谈话，两人谈起了当初的南昌起义，张国焘言语很是看不起的说了毛泽东，还说了当初周恩来带领的南昌起义就不行，这不失败了吧。

　　从张国焘的话语中朱德知道了他的意思，回去后的朱德和毛泽东、朱德说了张国焘的意思，他想要红军队伍总指挥权力。毛泽东他们商量之后决定把周恩来的总政委的位置给他。张国焘虽然没有达到自己的目的但还是无奈的接受了。

　　中央内部召开了会议，决定带着部队北上抗日，只是张国焘仗着自己有部队，以嘎曲河涨潮过不去为由选择不北上，这让朱德很是气愤。

　　红一方面军和张国焘带领的部队在这个时候出现了分析，知道张国焘不执行北上计划带着部队又回来了，毛泽东和周恩来他们商量为了保存中央红军实力决定连夜北上，暂时把朱德留在了张国焘那里。

　　张国焘在知道毛泽东他们带着红一方面军跑了之后就很是气愤，他很是武断的把毛泽东说成了右派逃跑主义，在会议上朱德没有表态，还很是坚决的表示他不可能和毛泽东划清界限。

　　张国焘再次召开会议，自任中共中央的主席，任命朱德为军委主席，而且还把毛泽东、周恩来、博古等人开除了中国共产党。地下很多人都有异议，只是在会议上没有表态，朱德不同意张国焘的决定，气愤的离开了会议。

　　对张国焘有异议的徐向前、曹怀义他们找到了朱德要反张国焘，只是为了大局着想朱德让大家还是静观其变的为好，毕竟红四方面军的战士服张国焘的还是少数。

　　张国焘秘密指挥保卫抓了第五军团的曹怀义，朱德知道后逼着张国焘放了曹怀义。张国焘对于那些支持北上抗日的红军战士开始了大肆的迫害，而且还把康克清也调离了中央司令部。