然而，滇军进入仓库之后，却发现里面是空的，万财主在一旁笑得很得意，他早把粮食转移到土匪窝了。

　　万财主来到尹奎的山寨向尹奎表达谢意，他提出把粮食运回去的想法，尹奎一听就翻脸了，万老财只好表示愿意留下一成八的粮食，足够土匪吃两年，尹奎索性告诉万财主，这粮食他已经据为己有。万老财当场对尹奎破口大骂，反而被土匪绑架为人质，尹奎让管家回去筹一百根金条来赎人。

　　管家跑出山寨被龙梅带人截住，她向管家打听山上的情况。老邱与宋云杰布置好剿匪计划，管家回去向尹奎报告，说八路军又回来，他建议尹奎趁机去夺八路的枪，尹奎同意了。

　　尹奎带人来到村里，落入八路军的埋伏，他的手下被活捉，尹奎逃跑。陈排长带人边夜摸上尹奎的老巢，将粮食搬运出来。

　　老邱将粮食分给万财主及百姓，万财主对八路军感激不尽，并表示愿意把粮食白送给八路军，但老邱还是把粮资交给了万老财。

　　村民一看八路如此爱护百姓，把自家的孩子送来参军，老邱婉拒，他让老百姓等真正的八路军到来之后再参军。

　　黄姓特务与穆姓特务也在积极寻找278团通共的证据。

　　龙梅让哥哥把老邱从被窝里拖出来，对他进行“批斗”，让他屡行在黑风崖上时答应“娶”龙梅的诺言。老邱表示不从，龙万虎要按规矩剁了老邱的手，被郭长才带人出面制止。龙万虎让老邱写休书休了苗姑。苗姑只好当众把她与老邱的关系说明白，大家听着苗姑坦诚的告白，都羞愧地低下头。苗姑告诉龙梅，她希望龙梅跟老邱在一起的话能够幸福，老邱默默落泪。

　　郭长才向任达轩抱怨土匪实在太难管教，他提出一系列理由解散特务连，最后，任达轩同意