宋云杰回到军营，看到眼前一幕：杜重元被打死倒在椅子上，陈排长被吊在柱子上嘴巴里还塞着毛巾，中央军和滇军双方一干人等纷纷举枪指着对方，怒目而视，现场气氛紧张，僵持不下。宋云杰作为滇军团长，自然要为滇军说话，他下令抓捕了汤化龙，扣押起来，并下令放了逃兵。

之后，宋云杰一行人回到内部开会，大家众说纷纭，大多数人对中央军表示了强烈不满，对自己军团的处境遭遇感到愤慨，也有人表示宁愿去当土匪也不投共。宋云杰表示刘锡军一死，自己处境艰难，已没有退路，择机投共是唯一出路。最后大家表示一切听大哥宋云杰的。宋云杰眼看等不到罗政委和老邱的前来，就亲自写信给联军司令，让其尽快派人前来共同商量起义事宜，并派警卫连长梁涛前去送信。梁涛在走出滇军军区不远后，不幸被附近的中央军汪旅长的部下发现，梁涛被带走并受到严刑逼供，但他誓死不开口出卖组织。

而老邱和罗政委以及小王一行人还在赶往滇军军区的路上，由于时间紧迫，并且老邱懂得土匪道上规矩，经过一番商量后就改行了一条经常闹土匪的近道。不想行至半路，马车却被卡入石缝，他们三人力量有限，无法将马车推出来，无计可施，只能焦灼等待。

另一边，中央军陈司令知道，被关押的日本人藤田正雄知道石磨坊一带关东军秘密军火库地址，陈司令为了先于八路军找到秘密军火库，争得头等功，便派人秘密带出藤田政雄，想让他带路找到军火库。却不知黑风崖的土匪也得知了这一消息，他们早早埋伏在藤田政雄所乘军车的必经之路上，打算劫走藤田政雄，抢先找到军火库。

为了将藤田政雄所乘军车引入提前埋伏好黑风崖土匪的小路上，黑风崖二当家派人砍断了一棵大树，使其横在岔路口。军车上的人员驶至树前，见此路已行不通，就无奈改行了已埋伏好土匪的小路。

土匪团伙已等候军车良久，迟迟不见军车经过，却发现了横在路中央的老邱等人的马车。为了不耽误劫走藤田正雄，二当家随即派人去赶走老邱他们，却因为保平（土匪）和六哥（土匪）之间相互推诿，谁也不愿意下去赶人，而导致老邱一行人在路中央碰到了正经过的军车，军车被横在路中间的马车挡道，无法继续前行。而在看到军车的那一刻，老邱心中已有主意，他决定搭乘这个从天而降的顺风车，快速到达滇军区。

军车上的中央军下车查看，并要对老邱三人进行搜身。为了保护身上的绝密信，老邱在被搜时急中生智，蹲下身嚎啕大哭了起来，（他声称自己是个商人，这一马车货不能及时送到，日子简直没发过了！字字句句都在暗示自己想搭乘顺风车）。罗政委和小王见势也蹲下身哭了起来。三人上演的这一场闹剧使得着急赶路的中央军无可奈何，本不愿让他们搭顺风车，但又抵不过老邱苦苦相缠，中央军也知晓这条路上可能会遇上土匪，耽误久了对其不利，于是答应捎带他们一程。他们把藤田正雄转移到第一辆车上，让老邱一行人乘坐第二辆车，老邱隐隐感到情况有些不妙。

土匪本想劫停载有藤田正雄的第一辆车，却因为老六（土匪）的个人原因，错过了第一辆车，只劫停了载有老邱一行人的第二辆车。土匪为了追错过的第一辆车，让老邱开车载他们。为了保命，老邱只得硬着头皮上，第一次开车的老邱把汽车开出了过山车的感觉，汽车摇摇晃晃，车上人左右颠簸，把大伙吓得够呛。终于无意间操作正确把车停下后，老邱三人趁机逃跑，将一帮土匪困入车厢内。

此时，陈司令部下为了保险起见，正载着藤田正雄打算绕远，走老树桩去石头河子。

土匪从车里被解救出来后也打算去石头河子。

另一边，联军司令收到了宋云杰的信，罗延安也正快马加鞭前去追赶罗政委。