冯仲云去了汤原发展抗日武装，困难也是不少，罗登贤安慰他慢慢来，毕竟现在形势所逼，急不得的，两人正谈话的时候中央特派员等人来指挥工作，他们都是王明左倾政策的拥护者，直接指出罗登贤他们的指挥路线有错，免去了他满洲中共省委书记的职务。

徐少飞去了章家没有找到章竟洋，保姆也是不知道小姐去了哪里，好像跟着游击队去了前线。徐少飞去了新任省委书记那里要求去章竟洋所在的巴彦游击队，但是新来的满洲中共省委没有同意。，没有办法之下徐少飞只得拜托身为巡视员的同学给章竟洋捎一封信。

1932年中央省委召开会议，冯仲云所带来的汤原游击队也按照中央的指示正式更名为中国工农红军。冯仲云他们藏起来的枪支被山上的女土匪兰白线给偷走了，冯仲云让部下以国军身份去土匪那里谈判，但是那女土匪就是不给枪支。

中央的巡视员在赵尚志的巴彦游击队监督工作，一直从中作梗，还搞什么揭发斗争工作，绑了那些当地的抗日积极的地主商人，气的赵尚志说出了他们老百姓真心抗日却接受审查，那个巡视员怕事情闹大也没有再搞什么揭发。

冯仲云去见了那个女土匪白兰线，出了一个分家产的算数题，让白兰线很是佩服，两人达成了协议，白兰线没有为难他，让冯仲云教自己儿子数学。

冯仲云劝说白兰线不要做土匪加入他们的队伍一起抗日，就算为了她年幼的儿子着想，白兰线把抢来的枪还给了冯仲云。周保中把吉东救国军的残部整编之后继续抗日。