武仲明等到了子时，武仲明拿着和谢铁嘴一样的古钱币出门了，为了不让罗子春发觉，武仲明还将门进行了反锁。之后到了茶馆，武仲明如愿的见到了谢铁嘴，两个人的古钱币对置在一起，这才确认了身份。原来武仲明是共产党，而且是周恩来同志亲自授命长期潜伏在国民党内的一把利刃，而谢铁嘴其实叫老魏，他是奉命担任武仲明和周恩来主任之间的联络员。而武仲明的身份是中共的高度机密，因此他只能等待组织的召唤。

老魏给武仲明带来的任务便是继续追查宣侠父将军的下落，并利用调查宣案为切入将破坏统一战线的反动分子一网打尽。随后还交给了武仲明一本密码本，说是武伯英的遗物，当年武伯英就是用它和敌人斡旋的，现在武伯英未尽的事业交给了武仲明。

另外一边罗子春以为武仲明睡下了，便偷偷出了门。原来他听命于刘天章，被刘天章安排监视武仲明，罗子春换药便是对武仲明的一种试探。罗子春念及旧情并不想这么对自己的老上司，可是刘天章一直努力跟他解释，还给了他很多钱。

武仲明知道这本密码本一定会是致胜的武器，于是尽力将其熟背于心。另外武仲明已经开始怀疑起了罗子春。徐亦觉认识错误态度良好，并且答应了让刘天章和自己共同审讯，不过他好色的毛病是无法改变了，他经常去骚扰沈兰，但是沈兰并没有让他得逞。武仲明知道徐亦觉对沈兰有企图，力劝徐亦觉，但是徐亦觉根本不听。武仲明干脆让人把沈兰送回了八办，这可把徐亦觉给气坏了。

蒋敬文离开西安的这段时间，武仲明觉得是好机会，他准备利用八办把火烧旺，这样有利于自己的下一步计划。武仲明知道宣案中统嫌疑最大，可是武仲明并没有说破，因为他需要获取刘天章的信任。而蒋宝珍知道自己被调查的事情，很是恼火。因为武仲明担心蒋宝珍是蒋敬文的一步棋子。另外一边，沈兰不相信武伯英叛变，于是请求上级进行调查，给她一个真相。于是上级准备安排沈兰和她的孩子回延安。而就在这时候，却有陌生身影盯住了他们。盯上沈兰的是西安青帮老大洪老五的手下。另外宣侠父失踪那天劫走中统小林的也正是西安青帮，他们把小林当成了共产党。

失踪案进展不大，于是八办在延安的支持下要求破反专署进行全城搜捕和寻找，武仲明同意了，并进行悬赏寻人。徐亦觉见武仲明倾向共产党的态度十分气愤，丁股长又给他出起了一个让共产党死心的主意。悬赏令贴出去后青帮的人也看到了，他们也惦记起了这笔悬赏金来。

之后武仲明想到宣侠父失踪前曾去过牙医诊所，于是武仲明立刻去诊所调病历，可是病历却被乔装成八路军的人抢先取走了，取走病历的人正是洪老五的手下。武仲明立刻赶往八办核查情况，可是失望了，这时武仲明就想到这个假扮八路军的人一定是想利用病历图谋不轨。