武仲明得知原来匿名信是师应山所写。随后，武仲明就跟师应山来到孙大午家中，想要找孙大午的家人了解情况。可是没想到竟然孙夫人对武仲明等人很有敌意，可是武仲明在孙夫人眼里看得出孙夫人对这件事情有所隐瞒。老周的一句话点醒了武仲明，或许女人和女人之间更好过话，于是武仲明想到了沈兰。

随后武仲明从徐亦觉面前将沈兰带了出来，为了方便接触，武仲明特意给沈兰买了一件旗袍，看到为自己挑选旗袍的武仲明，沈兰的脑海里又浮现了武伯英的影子。挑完衣服后，沈兰便来到了孙大午家，和孙夫人做起了工作。沈兰先是尽量让孙夫人卸下防备，然后又设身处地的替孙夫人着想，孙夫人总算坦露心扉，跟沈兰说起了当时孙大午突然暴毙的场景，又在沈兰好一番苦口婆心的劝说下，孙夫人终于答应了让武仲明他们给孙大午开棺验尸。

经过开棺验尸，证明孙大午是被人下毒害死的。这时武仲明想到了在孙家为孙大午做法事的和尚，很有可能是凶手派来监视孙夫人的，于是让人突击审讯。孙夫人面对这样的结果有些接受不了，沈兰向孙夫人表露了自己的真实身份。而武仲明通过这些线索，对案件的调查开始有了些眉目，他开始试图还原宣侠父将军被绑架的场景。

在沈兰的劝说下，孙夫人终于将全部的事情说了出来，原来孙大午是青帮成员，他看到悬赏令后没有直接报官，而是去找了他的师傅洪老五要赏钱，结果突然暴毙，那两个做法事的和尚被证实也是青帮的，这足以证明宣侠父的失踪很有可能和青帮有关，于是武仲明决定立即逮捕洪老五。

临出发前，武仲明回了一趟行营，将一份秘密文件交给了石孟，并叮嘱如果他明天十二点前回不来就将文件交给徐亦觉，武仲明的做法着实让石孟很意外。武仲明的抓捕保密工作做的很好，可是没想到的是沈兰却在出发前将此事泄露给了郝连秀，郝连秀立刻通知了刘天章，蒋敬文知道后立刻指示刘天章对武仲明采取行动，很明显他们要阻止武仲明抓捕洪老五。

徐亦觉在得到蒋敬文的指令后在行营外本想拦住武仲明，可是没成功。可是武仲明还是没能逃过蒋敬文的设卡阻拦，最终武仲明被蒋敬文的一纸命令召回了中统调查室，武仲明不得不暂时放弃抓捕洪老五。此时蒋敬文和蒋宝珍都在中统刑讯室，刘天章是想让他们亲眼看到武仲明被揭穿共党身份的。

随后，武仲明抵达刑讯室，面对老魏指控武仲明投诚共产党的口供仍然非常镇定，刘天章想让老魏和武仲明当面对峙露出马脚。可是没想到老魏突然改口供，不仅说武仲明是中共老牌特工，还说葛寿芝、张毅等人也已经通通被共产党策反了，这个局面刘天章是万万没想到，就在他准备进行下一步行动的时候，老魏突然咬舍自尽，与此同时，武仲明也直接掏枪射杀了老魏，看到这一幕，让所有人都惊呆了。

其实射杀老魏原本就是他和老魏曾经计划好的，老魏早就做好了牺牲的准备，可是老魏的牺牲着实让武仲明心里非常难受，甚至忍不住落下了泪水。可是武仲明知道他必须带着老魏和同志们的信仰继续走下去。