武仲明渐渐意识到长安大戏院对蒋敬文的暗杀行动完全是声东击西的一场戏，上了菊剑的当。然而当徐亦觉将这个发现告诉蒋敬文时，蒋敬文不以为然，还要求武仲明将宣案的调查方向纠正到日特身上。徐亦觉只好找到武仲明，要他召开会议纠正案件调查方向，公开宣布宣案是日特所为。没想到武仲明竟然答应了。徐亦觉喜出望外，于是立刻去召集专署会议了。

武仲明让周排长去给师应山送信，要师应山在会议上通报关于洪老五和这件案子的关系，为了让师应山配合自己，武仲明不惜以石孟作威胁，这让师应山有些气急败坏。之后武仲明找到蒋宝珍要求拆线，蒋宝珍不依，武仲明便抢走了工具自己拆线。专署的会议正式开始，徐亦觉以武仲明不便开口之由，洋洋洒洒的宣布将宣案调查方向做出调整，而师应山突然要通报洪老五的事件让徐亦觉很是意外，更意外的是武仲明竟然开口讲话了，他直接宣布以汉奸通敌罪通缉洪老五，即使徐亦觉极力反对，但也无力回天了。

会议后，武仲明又发病被送去了医务室，蒋宝珍给他打了针让他睡下。而因为罗子春的通风报信，刘天章知道了武仲明使用大烟膏的事情，另外一直秘密窃听的军统丁股长等人也知道了，还惊奇的发现罗子春竟然是刘天章的内线。于是丁股长等人就前去举报，禁烟队的人就前来破反专署搜查，蒋宝珍不惜承认是自己用了大烟来保护武仲明，而武仲明则很镇定，同意了对方搜查，结果一无所获，原来武仲明早已预料，因为他知道他身边最亲近的人罗子春是个卧底。

其实武仲明对罗子春很好，即使他早就发现都没有揭穿罗子春，还想着把罗子春送去十七军团，圆了他的军人梦。然而罗子春第一次爽约了刘天章。也正是因为这次爽约，才没有让一直秘密监视中准备偷拍的军统的人得逞。

另外一边，洪老五和手下兄弟们躲在山里的一个古墓里，整天不见天日。当外面的兄弟们把通缉令拿给洪老五时，看到上面汉奸两个字的时候洪老五整个人都不好了，因为洪老五是极其在乎名声之人，看到自己被冠上汉奸知名，很是抓狂。孙大午的遗孀到山里准备将孙大午入土为安，而孙夫人却被洪老五给抓走了，而洪老五万万没想到，抓到的竟然不是孙夫人，而是武仲明设的局，于是洪老五的徒弟老三就这样被抓了。老三是个软骨头经不起折腾，马上就交代了绑架宣侠父和户县的那把火都是洪老五干的，不过洪老五的背后是有主谋的，这个主谋是可以允诺给洪老五在国民政府中加官进爵作为报酬。之后还跟根据老三供述的地点，武仲明再次对洪老五实施了抓捕，只可惜早有人对洪老五进行通风报信，洪老五再一次逃走了。

连续两次对洪老五抓捕失败，武仲明确定了行营内有内奸，便向蒋敬文提出自查，但是蒋敬文没有答应，此时蒋敬文和武仲明的关系僵到了冰点。之后武仲明只能找徐亦觉了，经过谈话，武仲明非常确信徐亦觉对宣案是知情的，只是不肯说罢了了，而另外一边，刘天章还在对武仲明进行调查。