川岛芳子到周家裁缝店拿衣服，她故意称忘记带钱，打算去附近的银行取钱。周沪国信以为真，提出派一个助手带领川岛芳子去银行取钱，素英把川岛芳子当成了好朋友，她主动提出带川岛芳子去附近的银行，川岛芳子求之不得在素英的陪同下离开周家裁缝店。
素英不知道自己已经落入川岛芳子的圈套中，她一路上向川岛芳子提供了一些军方机秘信息，川岛芳子不动声色与她攀谈。
高桥健太再次邀请顾春生上门作客，这一次他下了血本同意送大量枪支弹药给顾春生。乱世之中，谁的武器最多谁就能称王称霸。顾春生利益熏心同意与高桥健太合作。高桥健太当场送了许多把步枪给顾春生。
顾春生拿起一把步枪仔细打量，随后提醒高桥健太不能伤害顾心月。顾春生多年以来一直把侄女顾心月视为亲生女儿，他虽然与大哥顾秋生不和，但非常疼爱顾心月，他不希望顾心月被日本人伤害。
张世询为了查出白玉兰的身份，在周沪萍的陪同下去戏院看戏，周沪萍在戏院里面遇到了多年不见的儿时伙伴顾心月。两人认出了彼此格外惊喜。戏曲结束，张世询把傅梓白唤到身边谈话，白玉兰功夫高强，唱戏的戏子们个个身手灵活，张世询怀疑白玉兰就是戏院里面的戏子，他想从傅梓白身上查到白玉兰。
十九路军驻守在上海每日消耗大量食物，眼看着部队的粮食不够了，蔡将军坐立不安愁眉不展。顾秋生雪中送炭送了一批粮食给十九路军，蔡将军从手下嘴中得知十九路军得到了粮食供应，顿时喜出望外对顾秋生增添了好感。
川岛芳子将康璟文唤到身边，指使康璟文将一批鸦片藏到十九路军的粮食当中，污蔑十九路军私运鸦片。康璟文是学生会会长，有他出面煽风点火，十九路军必然被推上舆论的风口浪尖。
张世询邀请周沪萍到餐厅吃饭，餐厅里面坐着许多食客，这些食客举止异常，引起了周沪萍的注意。周沪萍回到上海之后一直在寻找组织，她每次出门都留意各种陌生人。
