梓白忧国忧民，痛恨所有为日军卖命的国人，顾春生已为日方做了许多针对国人的坏事，梓白决定除掉顾春生。顾心月维护小叔顾春生心切，反对梓白大开杀戒。
日本华侨出门游行示威，抗议中国政府无法给予日本人在上海人身安全。高桥健太向吴市长施加压力，吴市长无奈之下放走了被军方逮捕的游街闹事的日本华侨。
周父欲与梓白娘结为夫妻，素英反对周父一大把年纪了还结婚，她与周沪国吵了起来，周沪国支持父亲续弦，一改以往懦弱怕事的做风，态度强硬不肯向素英妥协。
日军借口保护在上海的日本人，派出军舰驻守在上海港口。日军的行为等同侵入中国的领地，张治中对日本人深恶痛绝，决定布置兵力防备日本人入侵中国。何部长也意识到了事态的严重性质，他决定重新布置十九路军的驻军地点。
日军大军压境，对上海虎视眈眈，许多记者前往市长府采访吴市长，众人抛出的问题无一例外与日军入侵中国有关。上海市民已是人心惶惶，外界都在期盼吴市长扭转上海被动的局面。
吴市长虽也寝食难安，但还是扮出镇静的模样接受记者们采访，保证会动用一切力量维护上海平安。
日军几个僧人在上海遇袭，造成其中一名僧人死亡，凶手至今逍遥法外，高桥健太要求吴市长尽快找出凶手。
人来人往的街道，一个报童捧着一叠报纸沿街叫卖，高声报读日本僧人遇害案新闻标题，日本僧人遇害给日军找到了驻军上海的借口，上海政府处于风摇飘摇之中，随时有可能被日军强大的军事力量倾覆。
梓白出门上街遇到了卖报的报童，从报童手中买走了一份报纸，报童继续前行卖报，梓白手捧报纸一边行走一边阅读。中国时局动荡不安，内有国民党与共产党争权夺势，外有狼子野心的日军帝国主义欲入侵中国领地，梓白为祖国的命运产生了深深的担忧。
