Red Sky at Morning　　一个夜晚跑步的女孩在海边看见了一艘古老的船转瞬即逝，回到家里她就在淋浴的时候被杀。　　Dean发现Sam杀死了十字路口恶魔之后很生气。不过交易依然有效，而且他们都不知道真正掌控交易的是何方神圣。兄弟俩向死去女孩的婶婶Case女士调查，发现女孩的死因是淹死。而且这个海湾每37年，就有报道称有人见到一艘会消失的古老大帆船。同时会出现一系列的无水情况下淹死的事件。　　接下来，另一对看见这艘船的兄弟也相继被杀。Sam和Dean看到了那只水鬼，但却救不了人。　　Sam和Dean在调查中重遇Bela，少不了一番唇枪舌剑。突然间Bela表示愿意同他们合作，一起偷出留住鬼魂的死去的水手的荣誉之手。原来这个鬼魂是一个有叛国罪的水手，他先在鬼船上被折磨了许多年后，最后被吊死，死时只有37岁。此后每过37年，他的鬼魂就会出现。他们在Case女士的帮助下（Sam出卖色相）进入了收藏荣誉之手的博物馆，Dean和Bela巧妙地成功偷走了荣誉之手（Dean也出卖了色相）。原来Bela是利用兄弟俩，她掉包之后把荣誉之手卖掉，可就在她高兴的数钱的时候，却见到了鬼船。后悔不已的Bela只好向Sam和Dean求救，原来这个的水手鬼魂是被身为船长的亲兄弟吊死的，他的鬼魂出现专杀曾经害死自己亲人的人，但Bela不肯说出自己的过去。愤怒的Sam和Dean虽然想看到Bela咎由自取，但还是想出了救她的办法　　当水手的鬼魂来杀Bela时，Sam召唤来了他兄弟的鬼魂，这对鬼兄弟同归于尽，Bela得救了。Dean告诉Sam自己很理解Sam为什么杀死十字路口恶魔，换成自己也会那样做。Dean很抱歉让Sam去承受这一切，但他相信就算没有他Sam也能坚强地活下去的。但Sam完全不能接受Dean的这种想法，他不需要Dean去担心他，Dean要担心的是只剩一年命的自己。

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