魔影一位少女步行穿过芝加哥市的黑暗街道。她听到了不知从何而来的低语声，看到身后有一个阴森森的影子尾随着她。她一路狂奔向自己的公寓，手指颤抖着把钥匙插入钥匙孔，锁上门。她觉得自己安全了，这才长长出了口气。但是，一个影子从墙上走了下来，朝她扑过来，鲜血四溅。 兄弟俩假扮成警报器维修员，上门打探消息。死者房东说房屋窗户完好无损，门上还插着门链，警报器也运转正常，如果不是死者被碎尸，简直和正常家庭没什么两样。从现场看，凶手更像是某种大型野兽。迪恩小心地把鲜血在门上墙上洒溅的图形勾勒出来，指望能从中看出关于凶手的一点点线索，却得到一个很奇怪的标志。两兄弟都辨不出是什么。兄弟俩到当地的一间小酒吧去寻找线索。山姆看见了他曾经在印第安纳邂逅的女子梅格。她也很开心见到他。嫉妒的迪安请弟弟把他介绍给这位美女，却被梅格尖利的言语打击得体无完肤——梅格指责他带着弟弟茫无目的地四处乱走，根本不为弟弟的前程考虑。他气恼地走开了，留下梅格和山姆闲聊。 只剩下兄弟俩的时候，迪恩爆发了：你对那婊子胡说过什么？山姆安慰他说别理会梅格的话，他们在此地是陌生人，有一个梅格对他们的调查很有好处。
山姆叫迪恩继续调查那标志的事，自己则监视梅格。迪恩调查了梅格的来历，似乎她并没有撒谎。那标志是用于召唤某种恶魔德佛所用，山姆跟踪梅格到了一座仓库，他小心翼翼接近她，发现她俯身在一座祭坛上，对一杯鲜血说话。梅格离开后，山姆看了看那杯子，发现杯子上也有个同样的标志。看来，正是梅格召唤的恶魔。 山姆告诉迪恩，梅格在执行着某种力量的指示，它将来仓库。迪恩发现那些牺牲者都来自两人的家乡。他们怀疑母亲就是为这种鬼怪所害。山姆十分高兴，觉得如果找出杀母凶手并报了仇，他就可以回到原来的正常生活里去了。迪恩非常怀疑，说即使他们复了仇，也一样会有各种邪恶生物存在。他们的任务就是守护无辜者。山姆对这种说法嗤之以鼻，说他才不要一辈子过这种生活。 兄弟俩暗中跟踪梅格，但她早有准备，恶魔们向兄弟俩扑去，两兄弟昏了过去。当他们醒来时，发现自己被紧紧地捆着。梅格笑着说，这一切陷阱都是为他们父亲准备的，因为他们父亲约翰唯一的弱点就是他的两个儿子，现在知道了孩子们落入圈套一定会第一时间赶来营救。梅格很好心地建议，在等候时间内，她可以和山姆找一些乐子。山姆并非不情愿地跟她调着情，迪恩趁机准备锯开了自己的束缚，但功亏一篑，梅格听见了，把他手中的刀子一脚踢开了。她质问山姆：你跟我假意敷衍，就是为了想把我的注意力从迪恩身上引开？山姆说：不，我引开你的注意力是因为我自己也有刀子。山姆挣脱开来，把梅格击倒，掀翻了祭坛。邪神扑向惊慌的梅格，把她从窗户扔了出去。 兄弟俩一瘸一拐地回到旅馆，一个黑影在房间里等着他们。原来是他们的父亲！迪恩拥抱了父亲，山姆却退了一步。父亲告诉他们当他到时正好看见梅格掉下来。山姆想和父兄一起战斗，但父亲不愿他们受到伤害。山姆和父亲弥补了原来的心灵裂痕，紧紧搂抱在一起。然后，影子恶魔来袭。父子三人被压制，影子们折磨着他们。山姆突然想出了一个好办法，从包里找出闪光弹扔了出去，强光照亮了整个房间，影子恶魔们退却了，父子三人得以逃脱。山姆想让父亲和他们一起踏上旅程，但迪恩却不同意，说他们可能会连累父亲分心。父亲一个人的时候力量更加强大。山姆不听，坚决要父亲和他们在一起。而父亲同意迪恩的意见，他们分道扬镳了，恶魔梅格在后面看着他们离开。
