因邮局被毁，刘少奇失去了与上海的联络，他十分担心何宝珍的安危，便将写给她的信放在了贴身口袋里，就如同宝珍陪在自己身边一样。

一日，刘少奇带上长汀街上捡来的小兄弟来山上观察地形，寻找山洞，为游击战做准备，他得知小兄弟出生没几天便父母双亡，只知生在钟屋村，便送给他钟姓。

何宝珍知道自己即将被捕，干净利落地焚烧完文件，又安顿好毛毛后，从容被捕。何宝珍受尽酷刑，但她紧咬牙关，一口咬定自己是小学教员王芬芳，以顽强的毅力承受着敌人的严刑逼供。

刘少奇接到红军总部通报，得知战争形势非常严峻，便决定将现有苏区化大为小，分为六个小县，并迅速成立独立团、独立营，进行游击战训练，同时建立党的秘密组织，准备隐蔽战斗，要求尽最大力量支持前线。

红军自第五次反围剿以来，左倾冒险主义在红军中占据了统治地位，共产国际总指挥李德拒不接受毛泽东的正确建议，坚持用阵地战代替游击战、运动战，这使红军节节失利连遭重创。在刘少奇的默许下，福建部队作战指挥改变了策略，诱敌深入，采用夜战和村落战歼灭敌人。在刘少奇的帮助下，林彪乘胜追击，在温坊地区设伏，夹击、歼灭敌人半个旅。蒋介石觉得这是奇耻大辱，下令枪毙第八旅旅长，将第三师长降级。

刘少奇在钟屋村组织了热火朝天的支前运动，并鼓励小钟去当红军，小钟求之不得。刘少奇还见到了战地总编邓小平，他是来采访温坊大捷的，邓小平悄悄告诉他部队马上准备战略转移，他是否考虑过个人去留，刘少奇仍是没有任何私心准备留下来打游击战，二人握手别过互道珍重，约定胜利时再见。

1934年秋，何宝珍被转移至南京老虎桥监狱，在这里她见到了众多被捕的女同志。原来是互济会干部小胡的丈夫当了叛徒，而小胡也快临产，情绪很不稳定。为防止小胡发生动摇，产生更大破坏，何宝珍主动和小胡交流，并告诉她她丈夫念及她肚子里的孩子，没供出她的真实身份，只要她一口咬定是普通家属，到临产有机会取保释放的，她建议小胡生完孩子到苏区。此时的刘少奇在松毛岭钟屋村，正组织人员转移 。他安排温仰春带着新组建1600多人的团组成敢死队，给前线供应水和干粮。小钟带着钟屋村几十人也自愿参与其中。

瑞金红军总部，周恩来建议博古将刘少奇调回来，博古却推托开会再议。这时毛泽东跑来问周恩来前线情况，他得知中央将要放弃苏区，气愤他们是叫花子与龙王比宝，砸光了家底当然要跑。毛泽东建议政治局会议候补委员一定要参加，他不满至今让刘少奇滞留在福建。毛泽东走后，周恩来正要安排邱会作去找刘少奇时，博古先他一步下了指令。

邱会作在战火纷纷的战场上找到了刘少奇，传达中央指认，让他立即返回瑞金，并在走之前要炸毁所有的兵工厂、药材厂和物资仓库，并要严格保密，如有泄密，军法不容。

刘少奇走时交待温仰春，工厂他们费了很大力气才转移到游击区，中央命令没说炸毁期限，他尽力保住，能埋就埋起来。温仰春告诉他，最近街上特务散布谣言，说红军打了胜仗后要实行焦土政策，像小钟这样知道红军秘密的也要被处理掉，刘少奇指示他要防止这种谣言分裂革命。松毛岭一战是红军在闽的最后一战，这一战异常惨烈，万余名将士牺牲，为红军战略大转移赢得了时间。

何宝珍晚上在监狱里想起两岁的孩子泪如雨下，同监的帅孟奇提醒她不能表露出这种感情，以免被敌人抓住软肋。这时狱警突然进入监房检查，并搜出了帅孟奇写的一句诗，何宝珍为掩护帅孟奇与之理论，没想到狱警突然大喊何宝珍的名字，并不由分说将她押走。