1932年冬，商人装扮的刘少奇到达韩江，船靠岸后河匪强行征用船只，刘少奇从容地以缓靖公署采办的身份出示了公文，河匪不敢招惹，解释他们是奉缓靖公署命令组织突袭队抓捕苏维埃共和国中央政府的主席毛泽东，他现在在长汀养病。刘少奇一听立即把船留给了他们，并暗中安排护送人员跟踪传递情报，剩下的路程他步行到苏区。

刘少奇先到长汀县想见见养病的毛泽东，不巧碰到毛泽东下乡做调查，贺子珍告诉他，毛泽东最近也是心里苦闷，中央屡屡批判他是等待主义、农民意识，犯了右倾错误，总政委职务也被撤了。刘少奇告辞了贺子珍后立即来到江西瑞金的苏区中央执行局，他连夜看了苏维埃政府颁布的《劳动法》，觉得里面的要求太“左”，很难做到和实现。执行局党团书记兼副委员长陈云深夜来访，他告诉刘少奇，满洲省委的卢福坦已被捕叛变。对劳动法他与刘少奇看法一致，都觉得左的一套已把白区搞死，现在又把苏区逼上了险境。刘少奇决定深入了解实际情况后修改《劳动法》。

次日，刘少奇和陈云马不停蹄地到长汀县实地调查，因为长汀的经济总量占了苏区一半，他们了解到劳动法颁布后，老板们纷纷跑路，商埔企业关门工人失业，老百姓们只能在街边闲坐等候打零工勉强度日，刘少奇召集老百姓下午在文庙开了座谈会，了解了工人们真实的想法后，他和陈云一致认为，当前要缓解劳资矛盾，将工人的当前利益与长远结合起来，只有修订劳动法，找到切实可行的解决办法。刘少奇安排陈云去跑企业，他负责把受河匪控制的水路运输打通。这时跟踪河匪的同志回来汇报说，他发现了土匪头子的秘密据点，刘少奇决定立即组织武装打击河匪。

刘少奇组织工人赤卫军与河匪打仗，夺回河道的管理权。在战斗的过程中，刘少奇遇见了同样在打河匪的毛泽东。久别重逢的故友在战壕相遇百感交集。经过激烈战斗，警卫班与工人赤卫军打通了苏区的水运血脉。不久后，毛泽东以苏维埃主席的名义，同意由刘少奇、陈云和洛甫一起修改从苏联抄来的《劳动法》。

晚上，刘少奇来到毛泽东住处，二人彻夜长谈，刘少奇想号召工人当兵以扩充红军部队，毛泽东称赞刘少奇以前组织的安源矿警队现在已经成了革命的中坚力量，刘少奇决定把这个想法立即上报组织，他困惑建党十二年了，但党的领导一直忽左忽右。毛泽东告诉他，中国的无产阶级革命是从苏维埃共产国际学习的，但苏维埃共产国际的经验是从半封建半资本主义国家发展的，而中国是一个半封建半殖民地国家，国情不同，但现在中央领导人全部是他们忠实的信徒，画虎不成反类犬，自然会碰得头破血流。刘少奇也意识到中央领导是问题的关键，自建党以来，陈独秀被开除，向忠发叛变，其它的领导人也都走了错误路线，给党造成了巨大损失，二人明白中国的革命还有很长的路要走。

何香凝的儿子，全总宣传部长廖承志被捕，何宝珍与互济会新主任邓中夏接头后准备组织营救。她次日冒险到已被监视的何香凝家中传递情报，她建议何香凝马上把事情曝光，造成社会舆论。何香凝担心消息一见报，何宝珍的身份就暴露了，何宝珍谎称自己已有安排。

刘少奇通过实地调查，发现国企的问题非常严重，尤其是兵工厂等前线供给企业生产的大炮弹药合格率极低，在物资极度匮乏的形势下，国企领导干部大吃大喝铺张浪费，整个企业人浮于事，这样的状态根本无法支援前线。他建议实行实行厂长责任制。

1933年9月，蒋介石调集50万兵力，对中央革命根据地发起了“第五次围剿”。由于红军第五次反围剿失利，中央调刘少奇去福建做省委书记，组织地方力量牵制敌人，保证红军顺利实现战略转移，这对刘少奇来说又是一次临危受命。

刘少奇在长汀街上看到一个偷饼的小伙子被人追打，他拦住打人者替那小伙付了钱，小伙告诉刘少奇自己是扛丧的被人看不起，找不到活干饿极了才偷了饼，刘少奇便让小伙子跟着自己做事，那小兄弟感激涕零，这时敌机突然开始轰炸，人们四散逃离，刘少奇冒险跑去邮局准备给何宝珍寄信，谁知邮局已被炸为一片废墟。

回到苏区，刘少奇告诉陈云，敌人轰炸是大规模进攻的前奏，他们要赶在敌人进攻之前完成扩红和征粮两大任务。这时因贪污公款即将被执行枪决的省苏经济部长汤醒伯拼命向刘少奇哭喊求饶，刘少奇指示温仰春秘书先把他押下去，要经过公审再判决，这个时期要抓好党员干部队伍建设。