有人写信给秦家，向秦家索要二十万大洋，只要秦家支付二十万大洋，写信的人就透露陷害秦家的幕后黑手。秦老爷召集陈俊以及郝明轩兄妹，将写信人提出的要求说了一遍，他担心写信的人其实根本不知道幕后黑手是凶，只是想从秦家骗一笔钱。
郝明轩却不这样认为，他想起了自己曾经送银票给赵一平手下的情景，赵一平知道是日本人渡边陷害了秦家，郝明轩怀疑写信的人是赵一平，他没有料到赵一平贪得无厌，从他手里要了银票，竟然还想从秦老爷手里再要二十万大洋。秦老思忖再三，决定派郝明轩去多伦见秦天义。
渡边担心自己陷害秦家的秘密败露，为了封住秦老爷的口，渡边派手下人送了几张秦天仁与张都统三姨太偷情相片去秦家。相片是几个小混混拍的，陈俊的手下查案的时候从几个小混混手中收缴了相片，陈俊一直留着相片，他与郝明轩一样也对秦家怀有仇恨，并且与渡边私下也有来往。渡边正是从他手里得到了秦天仁与张都统三姨太偷情的相片。
秦家管家多福得到相片，回屋送到秦老爷手里。秦老爷一大把年纪了，视力模糊需要放大镜才能看清相片。他看清相片中的偷情男人是儿子秦天仁，顿时来了火气，吩咐多福去找秦天仁回来。秦天仁不学无术窝在烟馆里面连抽几天大烟，多福出门上街没有找到秦天仁。
乌云格格画了赵一平的画像，张贴到街上广而告之。秦天义发现乌云格格画的赵一平画像有出入，完全不是当初驻守在边检站的赵一平。秦天义向乌云格格求证赵一平的长相，赵一平担任边检站站长之时曾去乌云格格家拜访，乌云格格确定自己画的才是真的赵一平。冒充赵一平的人是许大彪，是渡边派许大彪偷袭边检站取而代之。
秦天义意识到有人假冒赵一平，于是带领来叶明查暗访，从一个店小二嘴里打探到曾有三个陌生人与已经遇害的齐掌柜见面，齐掌柜曾经亲自验过秦家商队的货，后来他在秦家商队被陷害的时候离奇丧命，疑似被人灭口。
秦天义带小二回住处，他打算在小二的描述下画出三个陌生人的长相。几个日本人悄然出现，追赶秦天义三人。小二在逃跑路上打消领赏钱的念头，不愿意再跟随来叶逃跑。
