秦天义前往大和会馆探视陈香，他想用秦家的产业换回陈香，但陈香不同意。
陈香下定决心与渡边同归于尽，她花言巧语将渡边骗到铁笼里面，忽然出手勒住渡边的脖子。站在铁笼外面的正仓当机立断举枪射杀了陈香。
郝明轩决定去大和会馆背回妹妹郝明娟的尸体，秦天义虽然也非常担心陈香，但他没有失去理智，而是决定等到共产党员保柱回来了，再去大和会馆救陈香。
正仓不经渡边许可就杀掉了陈香，渡边获救之后怒气难平，数落了正仓一顿。
乌云格格决定晚上去大和会馆救出陈香，巴特尔假意赞成乌云格格的计划，暗中出手打晕了乌云格格。他打算代替乌云格格去大和会馆一趟。郝明轩准备妥当，与巴特尔准备出门，秦天义赶了过来，拦住两人，提醒两人的行为不但给自己制造危险，也会牵连陈香。秦天义还不知道陈香已经身亡，他计划等到保柱带领共产党同伴回来了，再去大和会馆与渡边决一死战。
日方高层命令渡边转移阵地，渡边不敢违抗军令，连夜收拾行李，带领所有手下匆匆忙忙离开察哈尔。次日，秦天义一行人赶到人去楼空的大和会馆，找到了陈香与郝明娟的尸体。
渡边在前往新阵地的路上猜到秦天义会追过来，于是在路上让正仓带领其它人先行一步。秦天义一行人在草原上拦截渡边的队伍，双方进行浴血拼杀。
正仓原路返回找到了渡边，指责渡边明知队伍会遭到伏击，却贪生怕死扔下队伍独自逃走。正仓开枪击毙了渡边，前往新阵地复命。
秦天义一行人与渡边的队伍经过拼杀，终于杀光了渡边的所有手下。
保柱在拼杀过程中不幸遇难，他临死之前提醒秦天义不光背负家仇，还背负了国恨。日本人正在侵略中国，秦天义一行人消灭的只是一小股侵华日寇，漫长的抗日战争才刚刚开始，秦天义一行人将会迎来更坚苦的战斗。
