水千机暗杀云飞岳未遂 云飞岳向和美求婚
水千机暗中监视云飞岳，云飞岳浑然不知下楼离去，水千机因司机下车小便，独自一人驾车跟踪云飞岳。
和美佳代子居高临下站在楼上，目睹小便完的司机追赶水千机驾驶的汽车。
水千机企图杀掉云飞岳，和美佳代子身着一袭黑衣，黑布遮面上街营救云飞岳，另一个黑衣蒙面女子赶了过来，与和美佳代子发生博斗，和美佳代子从黑衣女子身上扯下一块布料，次日天明交给镰仓，让镰仓调查布料来源。
云在天身亡之后，其情妇梅怡和失踪不见，和美佳代子怀疑黑衣女子就是梅怡和，暗中保护云飞岳的安危，意在找到云在天隐藏的十八吨黄金。
镰仓暗查暗访找到梅怊和的藏身之处，梅怡和拔枪与镰仓的手下对射，她的同伴死在了混战中。云飞岳赶了过来冲镰仓开冷枪，为梅怡和争取逃跑机会，梅怡和逃到一处拐角处与云飞岳相逢，云飞岳虽然为人正直，但毕竟不是地下党员，梅怡和连句谢谢都没有说，扔下云飞岳拔腿就走。
云飞川与宋瑾出门上街，被一伙特务追赶，两人双双落入特务手中，梅怡和及时赶了过来，身手不凡打败所有特务。
宋瑾开始怀疑云飞川的身份，自从云飞川联系到了组织，先是新新晚报被查封，小董不幸遇害，接着又是梅怡和与上级联络的秘密据点被日本人发现，宋瑾怀疑云飞川是日方派来的奸细。
梅怡和解决完所有特务赶了回来，证明云飞川确实是一名地下党员，上级已经与梅怡和取得联系，证明了云飞川的身份。
云飞川回上海的任务就是找到父亲留下的十八吨黄金，梅怡和让云飞川回家接管家族产业，寻找十八吨黄金下落的同时，说服拥有爱国情怀的水易龙抗日。
新新世界歌舞厅，云飞岳在大庭广众之下企图带走和美佳代子，遭其拒绝。水易龙获悉之后，颇为不满，整个上海都知道和美佳代子是他的女人，他不希望日后成为全上海的笑谈。
和美佳代子生日到来，在新世界歌舞厅举办了盛大的生日宴会，各界名流悉数到场，云飞岳不请自来当众向和美佳代子求婚。
水千机忍无可忍，公布云飞岳是水易龙的亲生儿子。云飞岳获知真相无比震惊，认为水千机在胡说八道。
