五十岚的旧部藤原等人率部到达青龙山，五十岚周密安排，在石门洞周围布置了几道防线，只等八路军和猎户前来。姚三试图逃跑，五十岚故意放走他，以引诱猎户来救。姚三弄清了敌人的阴险目的，为了保护黑子并让他安然撤退，牺牲在了田中一郎的狙击枪口下。
隐藏在兵器库中的老弱妇孺已经就要断粮了，为了给孩子留下一条活路，妇女们找到老猎王，要求他按照青龙山的旧传统，把这些女人“殉葬”，将仅剩的一点粮食留给孩子。就在这关键时刻，吴永顺弄清了树皮的秘密，找到了老猎王，带领大家返回了临时栖息地。
日军找到了空无一人的兵器库，在地上发现了黑火药的残留物。李国邦带部分战士上山，与日军遭遇，在吴永顺等人的接应下，摆脱了鬼子的纠缠，但是，险峻的对敌形势，让大家对其他战士的到来充满了担心。
