久别重逢的吴永顺和黑子终于再见面，二人发誓联手夺回青龙山。吴永顺试图撮合黑子与王翠兰，黑子仍固执的认为王翠兰和吴永顺更合适。
王翠兰向孔梅吐露心声，她终于明白自己喜欢的是黑子，孔梅也替她高兴。五十岚命令田中一郎抓紧工程的进度，尽快将要塞建成。山中分散的猎户看到响箭，纷纷前来投靠，众人在密林中建起了临时宿营地，队伍规模也越来越大。
李国邦即将带领八路军的增援部队赶到青龙山，为了给大部队的总攻扫清障碍，孔梅和大牛前往打探情报，不料被日军发现，大牛掩护孔梅撤退，孤身与鬼子展开肉搏。
吴永顺带人赶来，为时已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕阳中，依然保持着战斗的姿势。
