为调查丢失小孩的真相，龙本堂派马六前去侦察。果然发现了日军活体实验的证据，龙本堂发誓要让日本人血债血偿。
日军疯狂的扫荡了观音河各个地区，大批难民涌进了八路军控制下的何家湾。何新国巡视何家湾，发现了很多形迹可疑的人。回到团部，何新国迅速的调整了部署，下令清查间谍。松本勃然大怒，悍然命忍者前往何家湾投放细菌。
赵红花决心夜探青龙寨，去侦察日军在那里的秘密。得知有夜行人闯入，松本下令搜山。双方发生激战，江大龙身负重伤。赵红花准备带队撤走，松本下令使用了细菌级炮弹。
细菌在何家湾四处蔓延，大批战士重病不起。上级派来医疗队，仍有大批战士患病，但却缺乏药物治疗。何新国决定潜入焦阳去买药，嘱咐赵红花留守何家湾只守不攻。
