海德姆和斯诺同时到达西安后，他们按照宋庆龄的吩咐，住进了当时西安最有名气的“西京招待所”， 手持半张五英镑和一个叫“王牧师”的人接头。在“王牧师”的安排下，海德姆与斯诺躲在货物中，闯过重重封锁线，离开西安。在换乘骡马前往红军驻地的半路上，他们被一股民团拦截。危急时刻，红军队长秤砣带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。
辗转来到陕北红军驻地，周恩来在窑洞接待了他们，虽然是简单的羊肉和面馍，但这却是红军部队里最丰盛的食物。海德姆为周恩来做了简单的身体检查，查出他营养不良，深切地感受到了红军的艰苦。斯诺为周恩来照了一张骑马的个人照，海德姆表示他喜欢红军的八角帽，周恩来送了一顶给他。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。
洪云飞怕宋贞娣举报他是共产党，假意向她示好，宋贞娣表示她要离开学校，看不起他这个出卖朋友、怕死求荣的人。洪云飞在路上遇见
苏菲，诬陷宋贞娣出卖宁英，现在在收拾行李去她的警察局表哥处，苏菲信以为真。
经过三天的路程，海德姆和斯诺来到保安，这里举行了盛大的欢迎仪式来迎接第一批来苏区考察的国际友人。海德姆和斯诺见到了毛泽东，并和他长谈，听他分析中国目前的抗战形势，海德姆感受到毛泽东的乐观、自信和勇敢，红军军队的纪律严明和群众关系的良好，感觉中国共产党现在虽然弱小，经常被国民党围剿，但未来是充满希望的。
在和当地人接触的过程中，海德姆发现他们喜爱吃甜枣，但却从不刷牙，导致年老以后掉牙，他建议每天至少刷一次。
