国民党白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行，宁英不顾好友宋贞娣的劝说，和洪云飞一起参加抗日游行，军警四处抓人，还冲散了游行队伍。眼看洪云飞就要被国民党抓走，宁英奋不顾身冲去救洪云飞，自己却不幸被捕。洪云飞捂住宋贞娣的嘴，不让她叫出声，并说站出去是无谓的牺牲，眼睁睁看着宁英被抓进警局。
海德姆也参加了抗日大游行，拘留所的格林上尉警告他说，美国领事馆决定，下次再发现他参加这些政治活动，会把他直接遣送回国。
在海德姆对中国的社会现状苦闷的时候，朋友艾黎告诉他，中国现在最缺少的不是医生，而是改变现状的革命战士。
马海德不仅参加了马列主义小组的活动，并为美国报纸撰写介绍中国红军的文章，而且还协助宋庆龄做了许多革命工作，帮助革命苏区购买了一大批苏区急需的药品和手术器械，和地下党接头安全地把物品转移。
苏菲在宋贞娣的帮助下到监牢看望宁英，宁英说所有的事她会一人承担，还深情地表示要洪云飞不要担心她，她不会说出他们同是共产党员的事。过了几天，宁英就作为共产党员被枪决，苏菲和宋贞娣悲痛不已。
长征过后，舆论对红军极为不利，毛泽东请宋庆龄帮忙，邀请一位外国医生和一位外国记者去边区进行实地考察，宣传了解共产党的抗日政策。宋庆龄很快就确定了两个人，一个是当时参加了一二九运动的燕京大学教授斯诺，一个是当时上海马列主义学习小组的成员、美国医生乔治•海德姆，艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看。在宋庆龄的安排下，这两个人很快就踏上西行之路，海德姆到郑州与美国记者斯诺会合，经西安转乘去陕北的汽车。
