王根英决定他们自己带知非一起去天津，虽然邓颖超愿意替他们照顾知非，但是万一邓颖超也离开上海，知非就没人管了。

周恩来给陈赓传达了在天津的任务，分别是营救被捕的同志和建立特高科，清查叛徒。但是现在天津情况异常复杂，导致彭真、薄一波等同志相继被捕，周恩来要求陈赓在那里和胡底同志配合，任务完成后然后一起撤离。

利用顾顺章提供的线索，许多共产党人相继被捕，搞得上海人心惶惶，好像党在上海不存在一样。周恩来忧心忡忡，他让聂荣臻电告在香港的蔡和森，一定要注意安全。另外，周恩来同志让聂荣臻向李硕勋传达了指示，中央决定，为了李硕勋的安全，让他调离上海，去广东担任红七军的政委。为了安全起见，李硕勋首先要去香港，由聂荣臻负责他的安全。

为了掩人耳目，邓颖超让李硕勋的妻子君陶抱着儿子小芃为李硕勋送行。

由于顾顺章的出卖，蔡和森在香港被捕了，敌人提出一百万可以保释，周恩来决定要全力营救。这时，潘汉年得到新消息，陈济棠把蔡和森引渡到了广州，现在只能用其他渠道来营救，周恩来听到后紧皱眉头，他担心蔡和森凶多吉少。现在必须顺应形势的改变，周恩来同意让李硕勋继续呆在香港，任广东省委书记。

向忠发的女佣已经被顾顺章收买，跟向忠发同居的杨淑珍已经被那个女佣盯梢了。在此形势下，周恩来开会，要求每个领导都要顺应形势，撤到根据地去。向忠发心里不满组织这样的安排，他向周恩来表达了担忧，他走后杨淑珍怎么办。周恩来告诉向忠发，组织上安排任弼时的夫人陈琮英和她住到一起，对方暂时住在自己家。

向忠发心神不宁，他要求出去走走，但邓颖超拒绝了，因为外面认识他的人太多，万一被人认出，就不好办了。邓颖超告诉他，幸亏对方搬到这里，他们家之前的女佣果然把顾顺章引到他家了。但向忠发不听劝告，他提出必须去见杨淑珍一面，如果不能见，自己就不去苏区。周恩来苦口婆心地劝导他，指责他连最起码的纪律和原则都不要了，说走就走，哪有像她这样搞条件的。

周恩来和邓颖超有事出去了，向忠发不顾他们的叮嘱，留下个纸条，还是固执地走了出去，去看杨淑珍。向忠发被熟人汽车洋行的叶会计遇到，为了得到丰厚的赏金，叶会计马上给警察局举报了。

杨淑珍好几天不见向忠发了，她心事重重地问陈宗英，是不是向忠发在外面有了女人了，宗英告诉向忠发不是那种人，但杨淑珍还是不相信。正在她哭哭啼啼时，向忠发突然回来了。

周恩来发现向忠发出去后，立刻通知潘汉年，做好转移的准备，同时让邓颖超立即给陈琮英打电话确认。已经十二点了，陈琮英要求顾顺章回去，但嫌他多管闲事，坚决不回。第二天一早，向忠发到洋行租车，结果被敌人抓捕。

向忠发迟迟不归，周恩来判断他 十有八九是被捕了，因此他让让邓颖超做好撤离的准备，同时妈妈留下，处理一切突发事件。对于邓颖超的担心，杨妈妈坚定地说，只要后窗户灯亮着，就证明她还待在家里。

杨淑珍，陈琮英都被捕而不知去向。潘汉年得到消息，向忠发一被捕就叛变了。为此，周恩来立即召开会议，一定要确认向忠发是否叛变，并且他向大家传达了新的指示，让潘汉年查清向忠发的下落，也让负责人和机关暂停活动。潘汉年通过关系确认了向忠发已被捕，而且是被探勒洋行的叶荣生出卖的。而后周恩来让大家尽快转移，并营救向忠发阻止敌人引渡。