周恩来也想把烈士们的遗孤都找到，可是即使能找到这些孩子，把他们安置在什么地方也是问题了。而现在上海的局势又很严峻，有十一个同志又被捕了，白色恐怖笼罩着全城。中央已经做出决定，要进一步加强保卫工作。周恩来让李强代自己去看望一下陈赓，就安全保卫方面的问题征求他的意见。

李强去了医院扑了空，陈赓不见踪影。转而李强把这个消息告诉了周恩来，他们都非常紧张。正在一筹莫展之时，机智的陈赓却穿着国民党的服装，出现在他们面前。

在莫斯科举行的中央委员 第六次会议上，周恩来和邓颖超同志被委以重任。会后，他们相继回国，周恩来要独自北上天津。天津是周恩来和邓颖超的第二故乡，他们对这里怀着特殊的感情。现在，天津已经变成另一个血雨腥风的上海。

在天津，去往李先生家的路上，周恩来在路上遇到一对快饿死的爷孙俩，他拿钱给了那孩子，救了他们一命。从车夫那里得知， 天津本地的共产党领导高渤海投降了，按照此人提供的名单，抓走了很多共产党人。

李先生是周恩来在天津的联络人，他曾是周恩来的的同窗好友，因家里经济失去来源，他不得不把亲生儿子都卖了。周恩来得知后，痛心疾首，责备他不能因为革命卖了孩子。李先生其实这么做事有苦衷的。孩子年幼，如果他和夫人被捕了，孩子怎么办，所以不得已做出卖孩子的决定。这时，李先生的妻子进来告诉他们，敌人开着警车过来了。周恩来擦干眼泪，和李先生及妻子紧紧拥抱在一起，发誓随时准备着为革命献出一切。

一年后，周恩来恢复了顺直省委的工作，他又回到上海，和邓颖超一起投入到血雨腥风的战斗中。

李克农不按常规，突然找到聂荣臻。原来事出紧急，顾顺章在武汉被捕，叛变了革命。事不宜迟，陈赓他们决定立即把这个消息告诉周恩来，让他马上转移。陈赓和老聂，李克农他们分头行动，尽可能地通知到每一条线，最大程度上减少革命损失。

陈云担任助手，协助周恩来做好顾顺章叛变后的工作。周恩来争分夺秒，做出了应对方案，第一，销毁党的绝密文件，第二，调离上海的同志，迅速转移，第三，废止顾顺章知道的一切秘密联络方式。为了顺应形势，周恩来必须改组特科，由陈云，康生，潘汉年分别担任各科科长

因顾顺章的指认，马上要出狱的恽代英被敌人押赴刑场，邓颖超在报纸上看到这则消息，正在悲痛之余，周恩来终于安全回家了，他们紧紧拥抱在一起。

党的危机并没有结束，顾顺章曾任党内的领导和特科负责人，他认识的人太多，所以周恩来决定，陈赓和王根英要一起撤离上海。为了安全起见，周恩来和陈赓，邓颖超和根英分别会面送行，并布置新的任务。