香港。端木翀的病情越发的严重，需要服用的药物剂量不断地增加。简一梅对此非常担心，提醒他要多加注意身体。可是端木翀不以为意，认为尽快清除两航内部潜伏的共产党人才是最重要的事情。另一边，安娜也因为种种事情的刺激出现了精神问题，让她的母亲非常悲愤。安母警告韩退之，如果女儿出现了意外自己也不活了。韩退之无奈，只能下令封锁消息。

经过调查，樊耀初的家中很可能潜伏着一个代号为“猫眼”的国民党特务。组织要求聂云开和沈希言尽快找出这个特务，以免给组织的计划造成影响。与此同时，端木翀也从猫眼那里知道了樊耀初家里藏着一份名单的消息，叮嘱他一定要想办法把名单弄到手。

沈希言查出“猫眼”身份，但是拆穿他面临着风险，聂云开不得不设计一个万全之策。樊慕远失魂落魄离开韩家，韩退之来到安娜房间，讲述女儿对自己的重要性，他知道安娜跟樊慕远感情深厚，但是他更清楚樊家正被国党怀疑，不会好了。所以他不能让女儿跟樊慕远在一起。可是安娜就是不听。端木翀威逼利诱了华航一个技术科科长，让他成为自己的人。聂云开为把猫眼引出来，以樊慕远为诱饵。在他接到电话来到书房拿资料时，聂云开举枪出现在他后面，绑了起来。

这边简一梅跟端木翀汇报，猫眼行动失败，称盗取两航名单的难度非常大。端木翀嘱咐，猫眼不能暴露身份，否则潜伏多年的艰辛就毁了。聂云开打电话给沈希言，告诉她猫眼已经上钩。管家老罗给樊耀初揉肩时，樊耀初问他来了多少年了，老罗称已经来樊家十五年了，要是不嫌弃他，他还想跟着樊耀初一辈子。主仆和睦中，樊耀初渐渐睡着。猫眼暗暗离开庭院，来到书房打开保险柜，正拍保险柜里的名单，被聂云开抓了个正着。樊耀初意外眼线竟是老罗，聂云开告诉他，猫眼早在樊耀初做华航总经理的时候，就已经是保密局眼线了。

猫眼承认，此刻暴露他也认输，但他突然亮出了身上绑的炸弹，威胁要跟他们同归于尽。一边是北飞任务毁于一旦，一边是猫眼一个人的生命，两权相害，聂云开只好按照猫眼所吩咐的，放下了枪，把照相机还给他，让他安全离开这里。随着猫眼跑了出去，聂云开也追了出去，可是有人接应，猫眼及时上了简一梅的车，逃过一劫。聂云开没能杀掉猫眼，而沈希言看到了车里的小梅。

猫眼拿着名单，来到保密局，见了端木翀。端木翀夸赞他任务完成的非常好。表示过一阵子让人送他回台湾。猫眼激动和端木翀握了手。虽然明白聂云开和樊耀初铁了心要叛逃，端木翀还是没有贸然抓捕他们，因为一旦抓捕，两航定会失控，他们要做的是将两航控制在手中！而重中之重就是启德机场。

端木翀没有捅破窗户纸，聂云开索性也装出一副什么都不知道的样子向他汇报工作。而端木翀听完聂云开的汇报，以台风梅丽雅将至，启德机场将要关闭为由，责令他必须在四天内清点整顿完毕。而聂云开和樊耀初等负责人，必须作为第一批人员前往台湾。

聂云开回去之后，决定安排众人从陆路离开香港。可是他刚叮嘱沈希言小心翼翼地去购票，偷听到这个消息的敌人就把这个消息告诉了端木翀。端木翀立即下令严格盯梢火车站，把所有的调度室都占下。

曹刀老七得知韩退之有意带着家人离开香港，便主动找到了端木翀，希望可以代替他成为党国的人。端木翀欣然接受，并且愿意给他提供帮助。