刘瑾贤电请山东省政府派遣保卫队对十三支队实行武力镇压，十三支队几百人瞬间灰飞烟灭。冯总司令得知十三支队的事情后，心痛不已。但是碍于山东省政府和重庆政府，冯竞先只能真只眼闭只眼。
瑞年知道湮城事件后，与策划这起事件的刘瑾贤大吵起来。刘瑾贤告诉瑞年，为了国军的军法，为了除去未来的心腹大患必须这么做。瑞年是一个军人，对于刘瑾贤的论调嗤之以鼻，他告诉刘瑾贤，他不管国民党还是共产党，凡是杀我同胞，涂炭我家园者都是他的敌人。
湮城事件给王孝维敲响了警钟，他意识到要想立于不败之地，就要有个强有力的靠山。近藤琴音趁机劝说王孝维投靠亲日的汪精卫。虽然王孝维不想当汉奸，但是在权力和金钱面前，他已经没有了原则，他已经打算反水。近藤琴音通过王孝维拿到了鲁西游击区的兵力部署图，并立马派人送给了筱冢乙三。筱冢乙三决定对鲁西发起进攻，争取拿下鲁西。
另一边从天津回来的宝仲告诉了瑞年和甘子风自己在天津查到的有关情况。虽然没有确凿的证据，但是关静宜的身份还是疑点重重。甘子风让军统出身的刘瑾贤帮忙监视关静宜的一举一动，设法查出关静宜的真实身份。
深夜，近藤琴音来到王孝维的司令处，下达日军给王孝维的指令。面对已经袒露自己日本特务身份的近藤琴音，王孝维倒没有过多的惊讶，像是早就预料到一样，面带笑意的言语恭敬的让近藤琴音传达自己对皇军的支持。
近藤琴音今晚的行动完全在刘瑾贤的监视之下，刘瑾贤得知关静宜和王孝维秘密谈话后，凭借自己多年的经验断定，近藤琴音就算不是日本特务也是汉奸。
冯竞先获悉，在历城的日军主力蠢蠢欲动，于是让瑞年官复原职，立刻回到三十一支队。
