被日方查封的中国报馆搬到了法租界，东川无计可施坐立不安。
加藤博文提醒东川应该采取秘密行动，暗地里刺杀与日本人作对的中国报馆工作人员。
老潘与洪芸商量转移被日方监控的中国报馆人员，洪芸向元坤求助，元坤决定派人从秘密水道转移走中国报馆工作人员。
东川发现被日方监控的中国报馆工作人员神秘失踪，从一条水道逃走。
夜幕降临，
韩依璇邀请
萧斯宇跳舞，两人跳完舞离开夜总会，来到一座桥上散步。韩依璇想起了多年以前与心上人江华来到同一座桥上散步的情景，萧斯宇依然没有向韩依璇透露自己就是江华，脱下外衣披到韩依璇的身上。
加藤博文盘问与萧斯宇到桥上散步的韩依璇，怀疑韩依璇清楚萧斯宇的底细。韩依璇说谎欺骗加藤博文，谎称自己只是想试探萧斯宇的底细。
苏联特工伊万落入到日本人的手里，加藤博文对伊万用了刑，拿出山崎的相片给伊万辩认，伊万否认自己认识山崎，加藤博文认定山崎是奸细，经常向苏联人提供情报。
日军在台儿庄惨败给中国军队，
言少白阅读报纸上的内容，深受鼓舞。
日军在台儿庄采用了加藤博文推演的兵棋战术，结果败给了中国军队。加藤博文与东川分析日军在台儿庄战败原因，渐渐意识到自己上了言少白的当。言少白曾经与加藤博文进行台儿庄兵术推演，加藤博文战胜了言少白，他把获胜使用的战术运用到台儿庄战役，不料日军却打了败仗。
