苏卓妍接到了一个神秘的电话，她独自一人来到腾冲县城，被两个日本人看上，有一个一个推车的人帮她拖住了日本兵，趁机怀疑是共产党人，苏卓妍躲进一间房间，日本人跟踪到一座宅子旁，想要进去搜查，这时边晨出现，圣心医院的院长，也是日军大佐神尾一郎的私人医生，这两个日本人不敢招惹他，便离开了。

边晨把房门打开，和苏卓妍过了几招，苏卓妍叫边晨老师，看见大乔，才认出原来大乔就是刚才帮她的人。边晨告诉她，保山附近发生霍乱，而且蔓延的的很快，几十个村子几十户人只剩下几个人，边晨觉得不是天灾，而是人为。

老肖和徒弟大乔本来去腾北游击队商量事情，路上遇到高空中几架飞机投下一枚奇特的日军炸弹，大乔发现炸弹里都是苍蝇，乌央乌央一大片，经太阳一晒，居然飞了起来。边晨猜测日军丧心病狂，实施细菌战，找苏卓妍过来就是为了这件事，一起找到确凿证据，公布于众。

小刀子做了陷阱，把日本军引开，撤退可以甩开鬼子，但是廖伊芳决定使用回马枪战术，往回走，反扑鬼子，小分队慢慢靠近鬼子休息的地方，廖伊芳分配好任务，从各个方向堵住鬼子，在他们的默契配合下，二十五个鬼子全部被他们歼灭。

消灭鬼子后，他们开始速战速决打扫战场，收货一批枪支，廖伊芳告诉大家，小日本的战斗力并不来源于三八大盖，而是来源于本身的意志。小刀子无意发现一个日本军死死抱住一个箱子，觉得这里面的东西一定很重要，但是日本兵抱着盒子压在地雷上，临死前本来想炸掉箱子，同归于尽。长毛是炸弹高手，小刀子当副手，小心翼翼把地雷拆下。

盒子设计精密，上面全是砸痕，根本打不开，草三怀疑里面是炸弹，军医发现包装盒子的军袋上有美国的标志，草三拿起箱子狠狠朝石头砸了一下，箱子依然没有开，曹国舅扔了一个手榴弹，试图炸开箱子，还是没有打开，廖伊芳听到爆炸声，赶过去问情况。