孙连长回到丘占鳌处安排去新四军投诚的事宜，不料丘占鳌已有察觉。孙连长一个部下逃了出来，连夜找到了葛昌浩他们，说孙连长现在被关在牢狱，情况危急。葛昌浩和丘占鳌约定在出界牌镇十里的那座石桥上，一手交人，一手军火。
葛枚苓担心葛昌浩的安全，执意要前去，丘占鳌只好答应。来到交换地点，葛昌浩和麻杆带军火站在那，气氛十分紧张。 交换完人，葛昌浩扶着受伤的孙连长往回走，章副官把军火拉上马车后，马上下令开枪，
双方激烈交战。葛枚苓眼看着弟弟危险，举枪打死了丘占鳌，随后开枪自尽了，双方人都震惊了。士兵们听从了孙连长的号召，打死了章副官，跟着孙连长要去投靠新四军。苏欣和吴秋雁在山道上正好遇到了前去投靠新四军的麻杆幺娃子等人，并发生起口角。
这时吴秋雁认出了过来的葛昌浩，原来吴秋雁是吴镇长的小女儿，现在当了新四军。 吴秋雁告诉葛昌浩新四军已经把界牌镇占领了，葛昌浩大喜，决定跟随吴秋雁一起回界牌镇。来到界牌镇，葛昌浩见到了老师余书楷。
余书楷请来了尹秀茹，介绍新四军的情况，并欢迎尹秀茹他们加入抗战阵营，收编为“新四军大洪山军分区独立营”，尹秀茹任营长，孙仲明任一连连长，老烟锅任二连连长，并且特别任命苏欣为独立营教导员。余书楷带来了葛昌浩初恋湘云的消息，原来她已经牺牲了。葛昌浩非常难过……
