津口征三一开始怀疑钟铁汉给自己的情报，但是通过查阅收缴的文件，他排出了对钟铁汉的怀疑，而是将矛头指向自己内部潜藏有共党的奸细。钟铁汉顺着津口征三的猜测路线，将计就计向他提供了大量和奸细有关联的蛛丝马迹。

徐晓月回到老彭的新驻地，质问他为何让钟铁汉进行假死，老彭虽然没有正面回答徐晓月的问题，但是徐晓月通过老彭的话可以确定钟铁汉并没有投敌，她留下一封信，偷偷离开驻地，前往澳门找寻钟铁汉。

津口征三通过种种迹象，最终将内部奸细锁定为兄谷川。

熊谷川势力很大，津口征三也没有把握能够彻底的搬到熊谷川，让希望钟铁汉能够出庭作证。钟铁汉的心里并不轻松，反而有很大的压力，这个局是各方势力联合起来除掉熊谷川的对策，中间出现任何一点意外，钟铁汉就有可能面临的死亡的威胁。

果不其然，钟铁汉发现驻地的人全部换了守卫，钟铁汉不想坐以待毙，抢先制服守卫冲出牢房，但是却被更多的守卫包围，钟铁汉无奈之下只得束以待毙。

徐晓月来到香港后，在杨瑞雄的带领下见到了香港党组织金惠彦大姐，金大姐的公开身份是广华医院的护士长。徐晓月向金大姐询问有关于钟铁汉的事情，被告知钟铁汉已经成功的打入日本情报组内部，暂时还没有生命危险。

身在广州的吴仁甫生病了，并不断的做噩梦，整个人瞬间憔悴下来，古倩想要表达自己的关心之情，但是却遭到吴仁甫的拒绝，古倩很是失望。国民党高层命令吴仁甫前往香港，暗中杀死钟铁汉。

钟铁汉是被熊谷川的人抓捕的，被关押在一处秘密的羁押所，熊谷川对钟铁汉进行严刑拷打。熊谷川告诉钟铁汉，津口征三已经被间谍罪逮捕，希望钟铁汉能够识时务者为俊杰，跟他合作一起除掉津口征三，钟铁汉听出熊谷川并没有津口征三通敌的罪证，也就无法对津口征三进行问罪。