任非常得知周能使能就是妹妹
秦心蓝的杀父仇人后，决意替妹报仇。任非常把周使能是秦心蓝的杀父仇人告诉了心蓝。但在国共合作的关头，任海龙阻止了秦心蓝的行动，不愿意让她背上汉奸的罪名，希望心蓝能暂时放下仇恨，让正在抗日的周使能再活几日。
高天行无法同秦心蓝交代。这一消息也被任非常听到，他告知秦心蓝。两人擅自去行刺周使能，被阿美和高天行阻拦。任非常和秦心蓝都无法原谅高天行。秦心蓝放出话来，谁杀了周使能，她一定嫁给对方。
高天行逼周使能说出当年杀害秦父实情，周使能慷慨激昂的一通国难当头的说辞，让高天行矛盾起来。秦心蓝祭拜父亲，决议等国仇报了后再报家仇。
江泮得到上级秘电，要全力阻止顾绍康和日本人会谈成立伪国民政府。
同时，周使能也接到上级指令，刺杀汪精卫的特使顾绍康。
