1950年，在新中国成立的第二年。国民党此时已经退守台湾，却没有放弃反攻大陆的野望。
就在这一年，一连串急促的电报声响起：浊水呼叫斧头，新增轰炸目标。
同时一时间，肖副连长带着刑侦人员，侦测电台到了附近。却在最后三十米的时候失去了信号。肖副队长当即观察周围动静，发现一个黑衣男子仓皇逃跑。肖副队长赶忙追上去，路上躲闪腾挪，就在将追上黑衣男子的时候。一辆黑色轿车冲了出来将黑衣男子当场撞死，电台果然在他的身上，但电台是亮的，并非发报的电台。
肖副连长回到军营，当即汇报了情况，同时说明还有另一个电台的存在。
国民党方面潜伏在台湾的特务，决定对上海的共产党收容难民的难民收容所进行轰炸。只要炸烂了难民营，上海想不乱都不行。
国民党的飞机立刻起飞，在上海上空盘旋。洪大哥来到一栋别墅说要带一名姓董的小姐离开。董小姐却要等她的干爹来拿箱子，不愿意离开。飞机来的凶猛，洪大哥说服了董小姐，两个人商量，去找个地方躲轰炸，却选择了难民收容所。
路上一个女人见到洪大哥，上前寒暄，此时一名混混趁机将董小姐手里的箱子抢跑。洪大哥连忙追上，对这个小混混一顿胖揍。小混混连忙告诉洪大哥，飞机要炸的就是难民收容所。
小混混和洪大哥赶忙去叫董小姐离开，却不想董小姐已经进了收容所里。小混混见状连忙逃跑，却装上了国民党方面混在伤害的特务，此人是帮派老大姓杨。杨老大教训了小混混一顿，赶紧待人去接董小姐。
洪大哥混进收容所内，要带董小姐离开。董小姐却死硬，说什么也不离开收容所。杨老大一时情急，直接钻进了收容所内。
然而就在收容所内，杨大哥却与一名老兵对上了面，两人在战争时期曾有交手，当即被发现身份，杨大哥落荒而逃。
肖副连长赶来收容所支援，见到两个女人在枪弹中乱跑，上前将两人按倒，其中一人正是董丽娜董小姐。
杨大哥被炸弹炸伤，董小姐惊叫那是她的干爹，却被董大哥拦住。董大哥见杨老大和军队枪战，明白他是间谍，让董小姐收声，先躲在收容所内。
杨大哥被送入了医院，负责主治的秦医生却没第一时间抢救杨老大，反倒耽搁了一段时间，致使杨老大毙命。
乔霞来上海看母亲，她的母亲也是秦医生主治，却昏迷不醒。秦医生让乔霞去见家人问问具体的形况，乔霞来见自己的姑父。姑父告诉她，乔霞的父亲因为不服从陈毅的改革命令，被杀害了。而乔霞的母亲因为看到丈夫的死，心里无法接受，这才昏迷不醒。
乔霞想要找陈毅讨个说法，却被姑父拦住，只说现在要忍耐，日后再报仇。
乔霞的姑父是国民党方面的特务，负责与一个代号斧头的人接头，刺杀陈毅。
收容所的难民不知什么原因要集体送往苏北，在船上肖副连长负责护送。董小姐觉得肖副连长很像她小时候认识的一个叫做天亮的解放军。
此时有一双眼睛睁盯着董小姐，那是两个国民党的特务，准备趁机抢走董小姐的箱子。
洪大哥名为洪奎，是上海滩的一个大哥。他为了让董小姐坐的舒服一点，和几个人发生了冲突，洪奎大发脾气要将其中一个人扔到河里。肖副连长当即提枪要将洪奎击毙。先遣队中队长钟维，当即制止了肖天亮肖副连长，肖副连长收起枪将洪奎绑了起来。
因为难民收容所被炸，苏北准备好了全新的住所，被褥用品一应俱全，只等难到来。
负责新难民收容所筹备的高水香和钟维会合。上了岸的难民一个个的本色显露，一个个富贵的主根本吃不惯乡里的东西，一个个将窝头麦嫩嫩扔了一地。
高水香见状流着泪将麦嫩嫩捡了起来，说这是当地过年才能吃的好东西。
