在风雨摇曳的大明王朝末年，皇帝昏庸无能，致使朝政大权旁落宦官手中，
锦衣卫也不再是皇帝的亲卫，而成为宦官为虎作伥的工具。庆亲王因谋朝篡位被流放关外，但却野心不死，勾结当朝大太监贾精忠企图巅峰朝政。但是这一些阴谋却被锦衣卫指挥使青龙无意中调查到···
大太监贾精忠为了不让正直的锦衣卫指挥使青龙阻挡自己的计划，家传圣旨派遣青龙去调查兵部太傅谋反的证据，途中发现这重要的东西确实传国玉玺。青龙在行动途中遭到部下玄武出卖，致使白虎、朱雀惨死，青龙也身受重伤，幸得正义镖局乔永和女儿乔花所救。
青龙从追杀自己的锦衣卫口中得知玄武已经与贾精忠同流合同，准备与关外的庆亲王合谋篡权，青龙决定远赴关外查清事情的来龙去脉，粉碎他们阴谋。
关外大盗天鹰帮少帮主大漠判官准备抢夺商队，却不知这商队是带着千两黄金进献给贾精忠的庆亲王府卫队，青龙和判官不打不相识，决定一起劫商队，判官意在黄金，青龙则为了尊严而战，即为自己洗清冤屈。
贾精忠是一个胆小的，他以为庆亲王只是为了早日回到京城，才策划的一切，对于颠覆河山这件事打了退堂鼓，最后被玄武杀了，原来玄武早就是王爷的人。
庆亲王为了让计划得以顺利进行，派武功高强的义女脱脱去阻止青龙他们的破坏，脱脱绑架了乔花，青龙的武功不是脱脱的对手，被迫用玉玺交换了乔花。在山谷了青龙手刃玄武，为白虎、朱雀报仇雪恨，他将玉玺交给乔花要她送回京城，自己则留下来与脱脱决一死战。
破庙里内，青龙早已心生死志，最后关头他用锦衣卫最后一把武器“奉天承仁”与脱脱同归于尽。两人含恨而去，青龙是为了自己坎坷悲哀的一生，脱脱则是为了无法帮义父完成心愿。
乔花背负着青龙的重托，感觉自己这一刻是背负的天下万民，她默默的心里坚定，未来就在远方···
