赵登带来圣旨，皇上封刘海为南诏国师，众人皆欢喜不已。
刘海向赵登询问天龙寺之事，得知赵登就是在天龙寺剃度出家。赵登告诉刘海，天龙寺主持圆寂之前，将诸葛武策的上半部交给了自己，将下半部交给了和自己不合的关峰。但是赵登告诉刘海诸葛武策应急而现，如今时机未到书就不会出现。刘海只好先让赵登带自己去找关峰，路上遇到了
蒙正出征前嘱托传话的手下，得知蒙正已出兵边境，让二人保护好皇上的吩咐。刘海认为蒙正仓促出兵之事必有蹊跷。
双耳神借助罗蔓女国的军力对付舟车劳顿的二王子军队，认为这样二王子必死无疑。果然罗蔓国的落花雨阵让蒙正和士兵们无招架之力，但蒙正宁愿战死沙场也不肯撤退。为保护蒙正，他的手下打晕了他，孙将军换上了蒙正的衣服，并给蒙正换上了普通士兵的衣服。罗蔓国长公主罗蔓妘婵以为二王子已死，于是带走了南诏国剩下的士兵撤退。
二皇子失踪的消息传回了南诏国，太子请缨带相国和大将军前往边境寻找蒙正并抵挡罗蔓女国，刘海亦带赵登请缨前往。刘海和太子兵分两路。
秀英想要和刘海一起前往边境，刘海担心秀英身体未恢复，不能承受路途艰辛，不希望秀英一起走，但抵不过秀英的坚持，刘海假意答应了秀英的请求，告诉秀英等天明一起走，自己却连夜赶路离开，秀英第二日准备出发时才得知刘海已离开。
金蝉得知了找到聚魂宝珠的秘密，又因为自己也要前往边境，所以准备以逸待劳，等到刘海找到神器，自己再动手抢下来。同时金蝉带上了因为蒙锦去世想要自寻短见的青青。
刘海不明白为什么诸葛武策中不直接写出聚魂宝珠的下落，赵登想起主持曾交代自己一些关于诸葛武策的事情，奈何当时没有放在心上，记不起讲了什么。
罗蔓妘婵看中了蒙正，要收蒙正为仆人，蒙正为为探听花雨阵玄机，假称自己名为琢止而委身敌国。孙将军在被追杀的路上碰见了刘海和赵登，两人救下了孙将军等人。从孙将军口中两人得知了得知二皇子被抓的消息。一行人前往罗蔓国路上，除刘海和赵登，其余人都中了桃花瘴，刘海不能解毒，只能深入罗蔓国先找到毒药。于是赵登化名油条，刘海化名烧饼，两人伪装成乞丐，却因行为鬼鬼祟祟被罗蔓国边境士兵抓到长公主面前，长公主未怀疑两人的身份，让两人选择当仆人或是处死，两人选择当仆人。
清洗后的刘海露出了本来面目，迷住了罗蔓国的人。左右将军猜拳赢取刘海的归处，最后右将军胜出，刘海成为右将军的人。
