赵恒锡包车被炸，当局认为此事是毛泽东所为，整个湖南形势对毛泽东极为不利，党组织安排他立刻去上海避风头。毛泽东不得不告别兄弟家人前往革命斗争更加激烈的上海。三兄弟短暂团聚，又分离。1924年夏的上海，第一次国共合作举行，毛泽东被选为公民党中央候补执行委员。 俞委员带着礼物前来拜访，为的是走关系让自己外甥通过黄埔军校的复式，毛泽东坚持原则表示拒绝，俞委员气急败坏与毛泽东争吵，由国民党加入共产党的邵力子过来劝架，被俞委员讥讽，毛泽东大为生气，忍住气离开。院子里，邵力子和俞委员发生殴打，国民党众人谩骂邵力子是叛徒，邵力子为了大局选择忍耐，毛泽东和蔡和森目睹了眼前的一切，愤怒无言。晚上，毛泽东照顾毛岸英时愣神，儿子差点摔下来也浑然不觉。杨开慧焦急上前，破天荒的责备了毛泽东。她很快意识到丈夫有心事……毛泽东告诉杨开慧邵力子被打一事，杨开慧让毛泽东出门走走散心。毛泽东正准备出门找蔡和森，没想到蔡和森也主动前来，二人自黄埔江畔走着，席间感慨国共合作的艰难。