聂小倩醒来之后把千年前发生的事情告诉了聂母和舅舅,聂母很是气愤竟然是黑风血洗了狐族,为了报灭族之仇聂母在小倩的劝说下答应等待时间找黑风报仇。
小倩去见了伤心买醉的陶晋,陶晋得知聂小倩没有死很是开心,小倩把事情的经过说了,只是没有告诉陶晋最后的在真相。小倩交代陶晋不能把她和
宁采臣活着的消息告诉黑风,陶晋答应了。
宁采臣回到了宁府,宁母看见儿子好好的,高兴的不得了。聂母为了报仇,摆下了献宝大会,黑风从树妖姥姥那里得知聂小倩和宁采臣没有死的消息,猜测聂母的献宝会一定是鸿门宴。
果然聂母进献的千年灵芝是有毒的,因为黑风早有防范,所以聂母带领的狐族损失惨重。黑风命令树妖一族前去杀宁采臣,宁采臣在杜月容的掩护下成功逃脱。
宁采臣心系聂小倩安慰,赶来杜月容住处却找不到小倩,而此时树妖追杀而来,还好被
燕赤霞和严雨生击退。燕赤霞分析此时小倩应该和狐族在一起,现在唯一的办法就是等。
聂小倩找到了聂母他们,数落母亲这么冲动不该冲动的找黑风报仇,毕竟敌强我弱。聂小环说了黑风寨的逃生密道之事,提议可以趁着黑风早上练功的时候偷袭。
聂母和小倩舅舅前去迷惑敌人,小环趁着这段时间刺杀黑风,可惜黑风老奸巨猾,聂小环的行动失败。聂小倩和宁采臣潜入了黑风寨查看情况,可惜被树妖和陶晋他们发现,陶晋有心放走小倩,可惜旁边一直站着树妖姥姥。
被逼入绝境的聂小倩和宁采臣被迫跳崖。黑风的部下追踪到狐族的聂母他们,而此时他们的身边只有严雨生在保护,燕赤霞和杜月容去黑风寨寻找聂小倩她们。