很快一个月就过去了，就在这个时候，火车上走下来一个与”田鼠'长得特别的想象的男人，但是，这个人却叫潘慎之，从北平来到上海修钟表赚钱，是一个失业的中学地理教师。潘慎之的出现引起了中共组织的注意。
因为田鼠是中共潜伏在军统内部的王牌，而一个月前传出田鼠已经牺牲的消息，可是，现在怎么又复活了呢？
潘慎之找到了一家住宿，房东叫阿金，中共的地下老张想要通过阿金来来哦接潘慎之。其实，中共的人谁都没有见过田鼠的本人，他们只见过田鼠的照片，因为“智齿计划”关系重大，所以说，他们必须搞清田鼠的真相，否则后果不可想象。
潘慎之来到王天桥的诊所来看病，王天桥看到他大吃一惊，他也将他当做了田鼠，他很惊讶一个死了的人是怎么又活过来的，就在这个时候，饭冢居然也过来了，王天桥只好将潘慎之迷晕了，并将它藏到了楼上。
饭冢走之后，王天桥找到李言商量怎么办，他们发现潘慎之已经偷偷的溜走了，就在这时候，军统的上海站马德才也收到了关于田鼠的一封密电。
