2015年纽约，吉米在纽约一家KTV同学聚会，无意间听到了一个打虎上山的京剧由此想起了当年自己小时候爷爷给自己讲过的故事，那时候他爷爷叫小栓子。
1946年抗日战争刚刚胜利的中国又陷入了国共内战，土匪烧杀抢掠扩大势力，百姓生活在水深火热之中。那年冬天部队首长代号203率领一支剿匪小分队奔赴东北牡丹江等待总部的下一步命令。小分队所过之处尽是土匪祸害的地方，百姓生活苦不堪言损失掺重。
小分队粮食将尽弹药也十分匮乏，就是这样在当地机车库附近发现了土匪假扮的共军。后来土匪也发现了这支剿匪小分队，双方发生交火，由于事出突然小分队准备充分，土匪仓促应战所以土匪溃败的很快。不消片刻，土匪就基本被消灭，但由于小分队弹药不足不能乘胜追击所以有两人逃跑！
土匪留下了很多弹药，但是粮食问题依旧没有得到解决。当夜敌工科侦查员杨子荣和卫生员白茹同志的到来才暂时的解决了小分队的粮食紧缺问题。杨子荣同志多才多艺给小分队带来了很多欢乐，当夜他们发现了一个无家可归的孩子，但这个孩子并不接受他们，误以为他们和那些土匪一样。
在小分队到来准备攻打威虎山的时候威虎山也受到了国军的招安，但是前来招安的候专员并不想把先遣图交给威虎山崔三爷，他生怕崔三爷实力做大以后难以控制所以准备把先遣图交给许大马棒让这两个山头相互残杀，自己坐山观虎斗。
当日小分队在203的带领下来到夹皮沟，来到这里后才发现这里的百姓也深受土匪的祸害，杨子荣看到大娘家里一点儿粮食都没有，老人饿的皮包骨头，于是杨子荣把自己随身携带的粮食留给了大娘，后来听大娘说村子里有土匪的眼线。
